連日大雨，關(guān)中大饑，玄宗擔(dān)心，怕久雨不停有害莊稼，楊國(guó)忠(張彤 飾)便挑選了些長(zhǎng)勢(shì)教好的莊稼給玄宗看。蒙騙玄宗。他又壓制地方官員不準(zhǔn)報(bào)災(zāi)。百姓怨聲載道，民不聊生。雨一直下個(gè)不停，玄宗終于無(wú)心下棋，貴妃不知何故，要叫來(lái)梨園弟子為玄宗演奏解悶，玄宗拒絕了。貴妃善解人意地傳來(lái)了高力士(馬侖 飾)。玄宗要求高力士給自己說(shuō)實(shí)話，高力士據(jù)實(shí)以告，皇上長(zhǎng)嘆無(wú)奈。阿蠻哭著告訴玉環(huán)，雖然自己已經(jīng)答應(yīng)嫁給恒王，可是心里愛(ài)人并不是恒王。自己隱藏了這么久，誰(shuí)都沒(méi)告訴，自己已經(jīng)被這個(gè)愛(ài)壓得喘不過(guò)氣來(lái)，再藏著肯定就要死了——自己一直愛(ài)的人是彭勃(李修蒙 飾)。玉環(huán)說(shuō)她知道。阿蠻奇怪，玉環(huán)怎么會(huì)知道。玉環(huán)說(shuō)你的眼力不錯(cuò)。但你選擇嫁給恒王是對(duì)的，因?yàn)樵俸玫氖^他也只是一塊石頭。玄宗對(duì)安祿山(臧金生 飾)格外照顧，安祿山也把兒子安慶宗留在京城。安祿山要求回范陽(yáng)，玄宗命百官城郊送行，并脫下自己的御衣給安祿山披上。安祿山歸心似箭，過(guò)郡縣不下船，逃回老巢。安祿山走后，皇上下令，朝臣再敢說(shuō)安祿山反者，將親縛送給安祿山。從此，群臣都知安祿山要反，卻無(wú)人敢說(shuō)了。不久，安祿山又奏請(qǐng)將以番將二十二人代替漢將，玄宗又準(zhǔn)奏。東宮，太子見(jiàn)韋見(jiàn)素，太子和韋見(jiàn)素素來(lái)交好。太子告訴韋見(jiàn)素，自己對(duì)安祿山非常擔(dān)憂，但現(xiàn)在玄宗沉迷玩樂(lè)，無(wú)心政治，而楊國(guó)忠雖然舞弊朝廷，但這件事上總算還不算糊涂。楊國(guó)忠與自己素有間隙，他想了很久，只有麻煩韋見(jiàn)素約楊國(guó)忠一起規(guī)勸玄宗，可挽救大唐。韋見(jiàn)素領(lǐng)命。韋見(jiàn)素和楊國(guó)忠一拍即合，可等到見(jiàn)了玄宗，楊國(guó)忠又改了主意，一言不發(fā)，他此時(shí)盼望安祿山早反好剔除自己的眼中釘。韋見(jiàn)素見(jiàn)說(shuō)不動(dòng)玄宗，宰相也撒手不管，退到中書(shū)廳堂嗚咽流涕，痛哭一場(chǎng)。太子聞?dòng)?，知道大?shì)已去，秘密見(jiàn)到了陳將軍和彭勃。太子把楊國(guó)忠置國(guó)家安危于不顧，想利用戰(zhàn)爭(zhēng)鏟除異己，安祿山已經(jīng)厲兵秣馬，千鈞一發(fā)的事情交代給兩位將軍。陳將軍怒叱了楊國(guó)忠，并表示回去要好好訓(xùn)練金吾軍，聽(tīng)從太子的調(diào)遣，保衛(wèi)皇帝和大唐江山。阿蠻與恒王舉行婚禮，正式成為恒王妃。新娘打扮的阿蠻卻是淚水漣漣，楚楚動(dòng)人，彭勃不敢再看。玄宗高興，說(shuō)宮中很久沒(méi)有喜事了。玉環(huán)悲傷，玄宗準(zhǔn)許阿蠻婚后可以像以前一樣出入皇宮。后宮，玄宗把群臣和太子對(duì)安祿山的態(tài)度告訴貴妃，貴妃便將安祿山告訴阿蠻之語(yǔ)告訴玄宗，玄宗獨(dú)自一人沉思。夜半，玄宗召來(lái)親信宦官輔謬琳，讓他以賜鮮果的名義去范陽(yáng)看看虛實(shí)，輔謬琳領(lǐng)命而去。玄宗似乎解去了心事，與貴妃玩樂(lè)，有快馬送鮮荔枝而來(lái)，貴妃啖之，喜悅。輔謬琳在范陽(yáng)受到了熱情的接待，輔謬琳經(jīng)不住各種誘惑和恩危并施，與安祿山歃血為盟。夜，玄宗召來(lái)?xiàng)顕?guó)忠和韋見(jiàn)素起草了封安祿山為宰相的詔書(shū)，一旦安祿山有異心，就封其為宰相，進(jìn)京為官。輔謬琳還沒(méi)有回來(lái)，二人把詔書(shū)用白麻封好，放在桌上，三個(gè)人緊張地等待著。