華明翰和阿承(那剛 飾)來(lái)到洪瑞和老張墳前，發(fā)誓會(huì)將幕后主使殺死，為他們倆報(bào)仇，華明翰拿著寫英雄的民覺(jué)報(bào)紙，告訴你們倆才是真的英雄。

竹上(陶為 飾)的手下查到為十九路軍募集物資的牽頭人是錢牧之，他在上海有很多工廠和商鋪，家大業(yè)大，很有名望，竹上決定對(duì)錢牧之下手，而且這次行動(dòng)要鬧出動(dòng)靜，轟動(dòng)上海，起到殺一儆百的效果，如果冰峰出面阻攔，就將他引入自己的包圍圈。

日本人跟蹤錢牧之來(lái)到商會(huì)會(huì)長(zhǎng)吳大鷹家，錢牧之因?yàn)橹澳技奈镔Y被燒毀了一半，再次募集的話會(huì)困難重重，想請(qǐng)求吳大鷹出面籌集物資，吳大鷹不想招惹日本人，況且自己年事已高只想平平安安過(guò)日子，錢牧之以東北戰(zhàn)士吃緊，抗日大計(jì)為重，曉之以理，動(dòng)之以情勸他。正在這時(shí)候，兩個(gè)日本人闖了進(jìn)來(lái)，將錢牧之，吳大鷹和夫人打傷。華明翰和阿承分手后，他單獨(dú)來(lái)到吳大鷹家的外面，正準(zhǔn)備離開，突然聽到里面的槍響，他迅速趕了回去，然而來(lái)晚一步，日本人都走了，只好讓人先把錢牧之他們?nèi)怂歪t(yī)院，自己繼續(xù)去追日本殺手。

華明翰被殺手引入了胡同，眼看就進(jìn)入了竹上的包圍圈，華明翰讓路邊的乞丐傳信給阿承，阿承迅速趕來(lái)。此時(shí)，華明翰見到竹上，自己也被團(tuán)團(tuán)圍住，還被他們繳了槍。華明翰看到竹上，氣得他咬牙切齒，拼命反抗，被日本人按住，竹上勸華明翰和自己合作，一定能干出驚天動(dòng)地的大事，并讓他交出鈷礦圖。華明翰要報(bào)滅門之仇，兩人在僵持不下的時(shí)候，阿承及時(shí)趕到，將竹上他們打跑了。

蘭亭舒(章雯淇 飾)來(lái)到吳大鷹家尸檢，得知是訓(xùn)練有素的殺手所為，她告訴唐雄飛(錢志 飾)，猜測(cè)上司一定會(huì)選擇息事寧人。阿承和華明翰來(lái)到仁濟(jì)醫(yī)院，吳大鷹的夫人已經(jīng)去世，他身中兩槍危在旦夕，錢牧之讓華明翰去他家臥室的抽屜里找一根百年的老參，將華明翰支走后，錢牧之讓阿承給吳楚琳(鄭清文 飾)打了電話，讓她來(lái)見父親吳大鷹最后一面，并且囑咐阿承不能將吳楚琳的事告訴華明翰，

吳楚琳來(lái)到醫(yī)院，看到奄奄一息的老父親，她痛哭流涕。吳大鷹經(jīng)過(guò)這一次的事件，清醒地意識(shí)到自己之前的軟弱并沒(méi)有保住家人的平安，他支持吳楚琳當(dāng)記者，并讓吳楚琳將自己名下的兩個(gè)工廠變賣，將錢捐獻(xiàn)給十九路軍。吳楚琳拉著吳大鷹的手泣不成聲，最后吳大鷹囑咐女兒好好活著，說(shuō)完就與世長(zhǎng)辭了，門外的華明翰聽到吳楚琳撕心裂肺的哭聲，他痛苦萬(wàn)分。

竹上要回到東京接受軍事審判，新來(lái)的西村武接替了他的職位，在臨走前，竹上告訴他要特別小心冰峰。

華明翰得知錢牧之早就知道了他和吳楚琳的事，所以才故意支走自己，不讓他們倆見面，錢牧之覺(jué)得華明翰從天津假死歸來(lái)，命懸一線，為了他的安全，不能讓任何人知道，如果造成華明翰和吳楚琳他們之間有什么誤會(huì)，就怪他。華明翰也不希望吳楚琳知道自己的事，那樣她就是安全的，華明翰得知竹上回日本的消息，華明翰很失落。

經(jīng)過(guò)這些日子的行動(dòng)，華明翰已經(jīng)深深的意識(shí)到，僅僅殺一個(gè)竹上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，他準(zhǔn)備以冰峰的名號(hào)成立一個(gè)小組就叫“華興社”，專門對(duì)付日本人，錢牧之對(duì)于他的行動(dòng)很支持，把零點(diǎn)酒吧當(dāng)做華興社的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。

華明翰回到蘭亭舒和晶晶的家，晶晶叫他老華，父女倆很快親親熱熱地一起玩萬(wàn)花筒。

第二天，華明翰去巡捕房報(bào)到的路上，在外灘看到小偷偷包，被華明翰一把抓住，將小偷趕跑了?？墒锹愤呉粋€(gè)夫妻的孩子卻趁亂被偷了。

華明翰到巡捕房報(bào)到，趙處長(zhǎng)給他介紹了唐雄飛，而且讓馮兆嚴(yán)當(dāng)華明翰的師傅，正在這時(shí)候，那一對(duì)丟孩子的夫妻來(lái)報(bào)案，華明翰認(rèn)出是自己上午碰到過(guò)的夫妻。其實(shí)大家都不知道，這對(duì)夫妻是第五軍李副參謀長(zhǎng)的兒子李偉和兒子姚娜娜。

馮兆嚴(yán)命華明翰去案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，他用自己明銳的分析判斷能力，再加上現(xiàn)場(chǎng)遺留的治療肺結(jié)核的藥瓶，還原了事故經(jīng)過(guò)。隨后他到藥店找店員詢問(wèn)，得知買藥的人就住得很近。

姚娜娜從孩子丟了就被急瘋了，看到路上的孩子就跑過(guò)去，以為是自己的寶寶，抱起來(lái)就走，吳楚琳路過(guò)看到，安慰了姚娜娜，并答應(yīng)幫忙在報(bào)紙上刊登重金尋人啟事，此時(shí)，有一個(gè)目擊者叫小紅，她曾經(jīng)和搶孩子的人擦肩而過(guò)，就在貴州路一帶，但是具體不知道是哪里，。

華明翰根據(jù)線索也找到了貴州路，李偉夫婦對(duì)小紅千恩萬(wàn)謝，拿來(lái)一些首飾送給她，他們也在小紅的帶領(lǐng)下來(lái)到此區(qū)域，華明翰聽裁縫店老板講那個(gè)人很奇怪，大男人買了一堆小孩的東西。小紅他們來(lái)到西村武樓下，姚娜娜看到垃圾桶里有自己孩子的衣服，他們悄悄進(jìn)門，西村武都看到了，抱起孩子躲了起來(lái)。

華明翰打電話找馮兆嚴(yán)，他不在，他告訴姜探長(zhǎng)(蔣宇韜 飾)，丟失的孩子就在貴州路63弄，姜探長(zhǎng)讓他不要懂，避免打草驚蛇。

小紅來(lái)到房間看到孩子的東西，聽到孩子哭聲，她拔出弓箭射中了西村武，西村武卻將李偉夫婦殺死，將小紅打暈，帶孩子離開了。

姜探長(zhǎng)帶著巡捕房趕到，他們?cè)谫F州路四處搜，西村武喬裝改扮，將孩子放進(jìn)背簍，從華明翰他們身邊走過(guò)。

華明翰他們看到受傷的小紅和已經(jīng)身亡的李偉夫婦，姜探長(zhǎng)認(rèn)定小紅就是兇手，她不但有兇器，而且她的身邊有散落的首飾，口袋里還有一條項(xiàng)鏈，姜探長(zhǎng)認(rèn)定她是圖財(cái)害命，小紅百口莫辯，被強(qiáng)行帶走。華明翰追出來(lái)，他告訴姜探長(zhǎng)，現(xiàn)場(chǎng)有很多疑點(diǎn)，兇手另有其人，根本不是小紅，姜探長(zhǎng)堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)，立刻命令巡捕收隊(duì)，華明翰追問(wèn)小紅兇手的下落，得知已經(jīng)帶孩子逃走，華明翰突然回憶起背著背簍的拾荒男人的可疑。