蘭亭舒(章雯淇 飾)緊緊抱住女兒，日軍已經(jīng)圍過(guò)來(lái)，襲擊華明翰他們，武藏(蔣宇揚(yáng) 飾)想趁機(jī)逃走，阿福(洪洋 飾)他們拼命還擊，高乙(呂洋 飾)趕來(lái)將武藏救走，日軍也順勢(shì)撤退。華晶晶(汪昱含 飾)已經(jīng)奄奄一息，她最后一句話表示她很驕傲自己的爸爸是冰峰，蘭亭舒看著女兒在自己的懷里慢慢閉上雙眼，她悲痛欲絕。華明翰向唐雄飛(錢(qián)志 飾)建議，將蘭亭舒轉(zhuǎn)移撤出上海，唐雄飛接到譚部長(zhǎng)的指示，讓華明翰和他們一起退出上海，可是華明翰還有未完成的使命，他決定留下來(lái)。

武藏想把部件拼裝上，可是憲兵隊(duì)那個(gè)天權(quán)怎么也連接不上，他猜到一定是華明翰所為，立刻命高乙嚴(yán)密監(jiān)視華明翰，如果發(fā)現(xiàn)他出現(xiàn)，就地活捉，并答應(yīng)事成之后帶高乙去日本，還給了他日本軍籍，高乙自然是感恩戴德，誓死愿為武藏效力。

高乙看到華明翰家的燈亮了，立刻派人進(jìn)去將其活捉，結(jié)果被華明翰全部擊斃，隨后，他挾持高乙去找武藏。

唐雄飛很擔(dān)心華明翰的安危，錢(qián)牧之早料到他一定去找武藏報(bào)仇，已經(jīng)派阿承(那剛 飾)守在那里，隨時(shí)接應(yīng)華明翰，唐雄飛卻擔(dān)心是華明翰中了武藏的圈套。果然，武藏就是用自己當(dāng)誘餌，其實(shí)暗暗安排好一切，只等華明翰上鉤。

華明翰將高乙擊斃，準(zhǔn)備進(jìn)去官邸狙殺武藏，阿承將他強(qiáng)行攔下，武藏沒(méi)有等來(lái)華明翰，他立刻帶著壽辰鐘去憲兵隊(duì)，希望和大冢清(呂梁 飾)聯(lián)手消滅華明翰和華興社，并把壽辰鐘交予他保管。

唐雄飛得知華明翰已經(jīng)除掉了高乙，劉成(葉琪山 飾)想爭(zhēng)取他到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍里來(lái)，唐雄飛決定讓他自由選擇，而且眼下最主要的是除掉武藏，阻止獻(xiàn)壽鐘離開(kāi)中國(guó)。

大冢清覺(jué)得獻(xiàn)壽鐘已經(jīng)在自己手中，只要除掉華興社，再除掉武藏，自己就可以獨(dú)占功勞，他決定開(kāi)慶功會(huì)。

特一課發(fā)現(xiàn)民覺(jué)日?qǐng)?bào)又在聲援華明翰，他們決定對(duì)報(bào)社展開(kāi)行動(dòng)。華明翰給吳楚琳(鄭清文 飾)打電話，訴說(shuō)自己的相思之苦，讓吳楚琳在報(bào)社等自己，想把一切都告訴她。與此同時(shí)，報(bào)社被炸，華明翰電話里聽(tīng)到震耳欲聾的爆炸聲，他瘋了一樣想要沖到火海里救人，被巡捕死死攔住，吳楚琳葬身火海，永遠(yuǎn)地離開(kāi)了。華明翰在吳楚琳的墓前痛不欲生，他很后悔，也很心痛。

唐雄飛得到消息，大冢清準(zhǔn)備舉行慶功會(huì)，武藏也受邀參加，錢(qián)牧之準(zhǔn)備將他手里的部件交給唐雄飛，為了不讓?xiě)?zhàn)略圖落入日本人手里，譚部長(zhǎng)命令，可以將壽辰鐘銷(xiāo)毀，華明翰決定冒險(xiǎn)前往，還可以替華晶晶和小白(曹馨月 飾)報(bào)仇。

因?yàn)橐恢睕](méi)有華明翰的消息，武藏寢食難安，三浦給他送來(lái)請(qǐng)柬，他們要在云松飯店舉行獻(xiàn)壽鐘失而復(fù)得的記者會(huì)和慶功酒會(huì)，武藏很清楚，大冢清是想用他當(dāng)誘餌引華明翰出現(xiàn)，然后再借用華明翰除掉自己。武藏也不甘示弱，他也已經(jīng)安排好除掉大冢清。

第二天，壽辰鐘七星聚義，天皇特使親臨現(xiàn)場(chǎng)的號(hào)外傳遍了上海。

阿福和阿承負(fù)責(zé)在外接應(yīng)，華明翰身穿日軍軍服大搖大擺進(jìn)了云松飯店，很快，他就調(diào)查清楚，因?yàn)槎潜粐?yán)密封鎖，他猜測(cè)壽辰鐘一定藏在其中某一個(gè)房間，唐雄飛決定化妝進(jìn)入云松飯店，華明翰負(fù)責(zé)在對(duì)面的樓上狙殺武藏。

狡猾的武藏先派出一批車(chē)隊(duì)，假裝是自己來(lái)到云松飯店，他卻和第二個(gè)批車(chē)隊(duì)來(lái)到酒會(huì)，沒(méi)想到他剛到門(mén)口，就遭到襲擊，他被打傷送往醫(yī)院。大冢清急匆匆出來(lái)，他剛一上車(chē)，車(chē)就爆炸了，三浦命令封鎖云松飯店，阿承趁亂離開(kāi)，唐雄飛來(lái)到二樓，發(fā)現(xiàn)壽辰鐘的箱子是空的，他只好撤出來(lái)，華明翰掩護(hù)著他上了小白的車(chē)，安全逃離。

三浦氣急敗壞地像個(gè)沒(méi)頭的蒼蠅，他來(lái)到醫(yī)院看望武藏，他得知大冢清被炸死，他想盡快出院，親手抓住華明翰。