苦竹發(fā)現(xiàn)日本兵到處抓人，他趕忙到公用電話亭給報社打電話。與此同時，高乙(呂洋 飾)早帶小澤(林雪松 飾)等人沖進(jìn)了報社，他把共產(chǎn)黨都指認(rèn)出來，正準(zhǔn)備帶走，唐雄飛(錢志 飾)帶巡捕匆匆趕來，他強(qiáng)行制止他們在公共租界隨便抓人，沒想到憲兵隊有中央巡捕房頒發(fā)的授權(quán)令，唐雄飛無奈，只好說他旁邊這個共產(chǎn)黨是自己一直抓的要犯，想帶回巡捕房，遭到高乙和小澤的強(qiáng)烈反對，他們舉槍相向，劍拔弩張。這個地下黨為了不讓唐雄飛為難，故意逃跑，卻被小澤擊斃。華明翰一直躲在小巷里看得清清楚楚。

華明翰將假天樞給了三浦，三浦感激涕零，華明翰提醒三浦將這個部件和他手上的連接一下，以試真?zhèn)危趾敛华q豫地帶著華明翰進(jìn)了密室。

三浦將兩個零件放在一起，真是巧奪天工，嚴(yán)絲合縫，三浦很高興，拿給華明翰看，華明翰表示很期待看到七星合璧的情景，當(dāng)他準(zhǔn)備把這兩件東西重新放回保險柜的時候，三浦立刻攔住他。原來保險柜里還有一個報警裝置，它的后面連接的是毒氣瓶的開關(guān)，如果不小心碰到報警裝置，毒氣就會噴射出來，人只要吸入一點(diǎn)就立刻死于非命。

高乙告訴小澤，他有重要情報要向三浦匯報，小澤帶他來見三浦。

唐雄飛帶著一箱黃金與苦竹會面，原來他是共產(chǎn)黨潛伏在巡捕房的臥底，代號叫寒雨，苦竹看著唐雄飛帶來的黃金很高興，因為根據(jù)地正在遭受圍困，這些真是雪中送炭。苦竹這次喚醒他也是事出無奈，由于高乙的叛變，讓上海的地下組織遭受到毀滅性的打擊，為了躲避這次危機(jī)，上級命令整合這次清剿中幸存的同志，再加上其他潛伏的同志，成立一個特別小組，任務(wù)就是保護(hù)那枚獻(xiàn)壽鐘的部件，繼續(xù)很敵人斗爭，唐雄飛的任務(wù)就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打聽其他部件的下落，把戰(zhàn)略圖為共產(chǎn)黨所用。讓唐雄飛和瘦菊聯(lián)系，把聯(lián)絡(luò)電碼本給了唐雄飛。唐雄飛擔(dān)心高乙會出賣苦竹，讓他小心，而他們?nèi)f萬沒想到的是，高乙已經(jīng)帶領(lǐng)三浦和一小隊?wèi)棻低祰蟻?。苦竹發(fā)現(xiàn)了鬼子，自知自己已經(jīng)暴露，為了保護(hù)唐雄飛，他毅然選擇留下來和高乙他們周旋，并把藏部件的保險柜的鑰匙交給唐雄飛，讓他趕快撤離，唐雄飛無奈，只能先行離開?？嘀駹奚R死前他取出身上的手榴彈，炸死了許多鬼子。可是，唐雄飛離開的時候，被高乙發(fā)現(xiàn)，他也暴露了。

唐雄飛只好給華明翰打電話求助，唐雄飛將手里的黃金交給了華明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上卻遭遇高乙等人的追蹤，胳膊受傷。唐雄飛只好又給華明翰打電話。華明翰將唐雄飛藏到了暖香閣，老板娘又給他找了一個可靠的大夫。唐雄飛拜托華明翰去他家，轉(zhuǎn)告他老婆去鄉(xiāng)下避一避，必要的時候舍財保命。

與此同時，小澤很高乙?guī)艘呀?jīng)來到唐雄飛的家里，他們很快翻出藏在花瓶里的金條，他老婆拼命去搶，被鬼子一槍擊斃，華明翰和隨后趕來的唐雄飛全部看到了這一切，唐雄飛氣得咬牙切齒。

三浦將從唐雄飛家搜來的黃金交給大冢清(呂梁 飾)，他們懷疑唐雄飛與失蹤的黃金有關(guān)，還知道他是隱藏在巡捕房的里共產(chǎn)黨，大冢清親自趕往巡捕房找杜隊長說明情況并命他三天之內(nèi)將唐雄飛抓捕。杜處長驚慌失措地給華明翰打電話求助，他擔(dān)心此事鬧到工部局，他一定會被免職，華明翰答應(yīng)了他。

華明翰讓寧丹(馮越 飾)查出了和唐雄飛接頭的是共產(chǎn)黨地下組織的聯(lián)絡(luò)人苦竹，為了掩護(hù)唐雄飛，已經(jīng)犧牲。寧丹猜到共產(chǎn)黨內(nèi)部一定出了叛徒。華明翰左右為難，如果抓住唐雄飛，就等于助紂為虐，如果放過唐雄飛，他們將失去巡捕房身份的掩護(hù)，將來行動肯定會有諸多不便。

華明翰找錢牧之商量對策，起名字猜測唐雄飛也有可能是軍統(tǒng)的人。

冰峰的線索斷了，假華興社行動猖獗，這讓吳楚琳(鄭清文 飾)非常痛心，本來以為可以在唐雄飛那里得到一些線索，可是卻聯(lián)系不上他，吳楚琳又想起了沈云，埋怨他為什么不來找自己。此時，錢牧之和華明翰也來到了這間咖啡廳，華明翰進(jìn)去找人，他們倆又一次近距離錯過。

高乙經(jīng)過多方打聽，發(fā)現(xiàn)唐雄飛就藏在暖香閣，高乙派人跟蹤唐雄飛，被老板娘在樓上發(fā)現(xiàn)，他立刻打電話給華明翰，華明翰立刻趕往電車站，高乙命人回憲兵隊鮫人過來，華明翰看到唐雄飛和蘭亭舒(章雯淇 飾)接頭，唐雄飛讓蘭亭舒小心，因為周圍都是憲兵隊跟蹤他的人。

唐雄飛悄悄告訴蘭亭舒，苦竹犧牲，高乙叛變，他自己的身份已經(jīng)暴露，囑咐蘭亭舒一定保護(hù)好自己，千萬不能暴露，并把上海特別行動小組交給蘭亭舒，他給蘭亭舒鑰匙，讓她去取回苦竹藏在辦公室墻上獎狀后面的保險箱里的部件，并且還有藏在華明翰那里的黃金。眼看鬼子就要過來了，他掩護(hù)蘭亭舒上了電車，自己引開鬼子，華明翰追上電車用槍頂住蘭亭舒，兩個人四目相對，華明翰認(rèn)出是蘭亭舒，他又悄悄下車?？吹教菩埏w已經(jīng)被三浦抓住，他大罵華明翰出賣自己，一頭撲向華明翰，兩個人廝打在一起，華明翰趁機(jī)將一封信悄悄放進(jìn)唐雄飛的口袋里，三浦將華明翰拉開，感謝華明翰的幫助，將唐雄飛押到憲兵隊審訓(xùn)。

華明翰回到家，面對蘭亭舒他什么都沒有問，華明翰當(dāng)初為了報答王維的救命之恩加入共產(chǎn)黨，就是出于對蘭亭舒的信任。這么多年過去了，很多人都不在了，他依然無條件地信任蘭亭舒，蘭亭舒不想說的事情，他絕不會問，蘭亭舒不明白華明翰為什么要抓唐雄飛，他不但幫過華明翰還救過晶晶，華明翰讓蘭亭舒相信自己，他不會害唐雄飛的。

此時，唐雄飛正在被嚴(yán)刑拷打，他勇敢面對，一言不發(fā)。