華明翰趕到醫(yī)院門口的時候，美惠子(蘇濛濛 飾)已經(jīng)準備收隊了。武藏(蔣宇揚 飾)打電話向井戶興師問罪，因為上杉被殺，黃程被救走，他非常惱火。

蘭亭舒(章雯淇 飾)告訴華明翰，黃程已經(jīng)被秘密送往上海，華明翰想弄清楚隱藏在背后的狙擊手，因為這個人的危害太大了，劉成(葉琪山 飾)很內(nèi)疚，他向唐雄飛(錢志 飾)請罪，都是自己指揮失利，害得同志們犧牲。

華明翰向劉成了解在醫(yī)院埋伏的情況，他還在醫(yī)院的天臺上發(fā)現(xiàn)了彈殼，是德國制造帶編號的子彈，他猜測這個狙擊手非常自負和自信，而且槍槍致命，華明翰建議唐雄飛他們最近不要有所行動。

武藏抓到了軍統(tǒng)上海站的人，得知宋站長的下落。與此同時，宋站長從寧丹(馮越 飾)那里得知，華興社將壽辰鐘的部件藏在零酒吧，他們來到酒吧，劫持了小白(曹馨月 飾)和阿福(洪洋 飾)，錢牧之見狀，只好帶他們進去密室，取出三個部件，他們把部件搶走了，錢牧之立刻報警。

華明翰趕到零酒吧，他和小白，阿福分頭去追，可是人已經(jīng)跑遠了，部件也被拿走了。

宋站長得到了三個部件，加上他們手里的一枚，日本人那里還有兩枚，他知道最后一個在共產(chǎn)黨手里。其實，他不知道他們搶來的全是仿制的。武藏用望遠鏡偷偷觀察到宋站長將部件的藏匿地點。

武藏襲擊了美惠子他們，他神出鬼沒，最后劫持了美惠子。這時候，井戶匆匆趕來，得知武藏就是東京派來的新特使，他正在進行一項秘密任務，他指責井戶，他故意用的都是麻醉彈，下次就不會那么幸運了，他命井戶回東京認罪伏法，并讓美惠子集合隊伍，他明天要行動。

美惠子帶人襲擊了軍統(tǒng)上海站，武藏威脅宋站長搶走了部件，武藏將壽辰鐘的七枚部件其中的六枚，放在一起，可是怎么也連接不上。隨后，他才得知軍統(tǒng)那里搶來的全是假的，武藏對他們嚴刑拷打。

阿承(那剛 飾)向錢牧之報告，特一課襲擊了軍統(tǒng)上海站，搶走了部件，而且，東京新來一個特使，阿承已經(jīng)找到了新的地方，準備立刻從零酒吧搬走。

軍統(tǒng)的沈組長面對嚴刑拷打，只字不招，可是武藏將她瞎眼的老娘接來威脅沈組長，眼看武藏的刺刀一點點逼近他老母親的咽喉，沈組長徹底崩潰，他只好全招認了。