華明翰埋怨唐雄飛(錢志 飾)，為什么不叫醒自己。等華明翰率隊趕到的時候，譚部長已經(jīng)被俘，他們緊緊追趕。天漸漸黑了，武藏(蔣宇揚 飾)命人點起幾堆篝火，華明翰猜到是那些一定是煙幕彈，是想拖慢自己追擊的腳步而設(shè)下的迷局。華明翰決定繞過篝火繼續(xù)追擊，很快發(fā)現(xiàn)武藏他們到了一個破廟里。

武藏決定用譚部長交換天權(quán)。阿福(洪洋 飾)偵查發(fā)現(xiàn)，武藏的臨時指揮所就在破廟里，四周布滿了詭雷，后面是峭壁，前面是山梁，要想進攻破廟只有一條路。華明翰命阿福從后方潛入破廟救出譚部長，阿承(那剛 飾)已經(jīng)進入預(yù)定地點，華明翰準(zhǔn)備從后山梁直接攻入破廟，唐雄飛負責(zé)支援。

戰(zhàn)斗打響，他們兵分三路進攻破廟，阿福進去之后，發(fā)現(xiàn)空無一人，他趕快撤出，華明翰也只發(fā)現(xiàn)了幾個通訊兵，武藏讓他們轉(zhuǎn)告華明翰，讓他帶著天權(quán)去許村交換譚部長，阿承氣得想殺死俘虜，唐雄飛攔住他。

華明翰和唐雄飛商量，他和阿福，阿承連夜趕回上海，將壽辰鐘毀掉，再趕回來和武藏交換。

因為武藏生性多疑，再加上他的電臺被破壞，短時間內(nèi)不可能和三浦聯(lián)系，他就不可能知道上海發(fā)生的事。

華明翰他們回上海見到劉成(葉琪山 飾)，得知武藏的官邸里只有青田留守，華明翰和阿福連夜?jié)撊胛洳毓氽?，阿承在外接?yīng)，他們發(fā)現(xiàn)官邸的守衛(wèi)很松懈，阿福很快打開保險箱，華明翰覺得不太正常，他讓阿福檢查一下有沒有機關(guān)，果然發(fā)現(xiàn)保險柜里綁了一枚炸彈，可是里面沒有壽辰鐘部件。他們倆正在一籌莫展的時候，阿福突然發(fā)現(xiàn)天皇的大照片，華明翰靈機一動，果然在照片后面發(fā)現(xiàn)了保險箱，壽辰鐘就藏在里面，他們包好拿出來，交給墻外的阿承，三人一起離開武藏官邸。

路上，華明翰覺得部件不對勁，發(fā)現(xiàn)他們拿到的竟然也是假的，現(xiàn)在返回顯然已經(jīng)來不及，他們只好再做打算。

武藏準(zhǔn)備了炸藥，他決定將紅藍引線交換，之間再加上一根隱蔽的銅絲，他把炸彈放到車上，只等華明翰來交換的時候，將他們一舉殲滅。

青田發(fā)現(xiàn)假的壽辰鐘被盜，他立刻向武藏匯報。華明翰猜到青田一定知道壽辰鐘的藏匿地點，他讓劉成準(zhǔn)備兩套日軍軍服，他親自來找程子卿借炸藥，并且懇求他事成之后安排自己離開上海。

華明翰先給青田打電話，讓他立刻趕往憲兵隊，沒想到三浦早已經(jīng)約他過去，他們看到青田離開，華明翰和阿福冒充軍部的人大搖大擺進入官邸，阿福迅速將定時炸彈都放好，阿承則在官邸外墻邊也布滿炸藥，華明翰聽到阿福的撤退信號，他們一起離開了官邸。

很快，官邸被炸，頓時火光沖天，青田得到消息，他急匆匆趕回來，華明翰他們一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福將青田的車也炸掉，等三浦趕到的時候，官邸已經(jīng)成一片廢墟，他們立刻追趕華明翰。

華明翰他們從程子卿那里拿到特別通行證，順利地離開了上海。