林小莊(劉學(xué)義 飾)找借口來(lái)?yè)Q房間，青木(畢瀚文 飾)當(dāng)然知道他是不想住在自己房間。葉沖(任嘉倫 飾)在房間整理資料，他問(wèn)封長(zhǎng)庚(屈剛 飾)檀香(張涵予 飾)有一個(gè)隨身攜帶的本子，他需要這個(gè)東西。封長(zhǎng)庚讓他先回去，等他找到會(huì)給他送過(guò)去。很快，封長(zhǎng)庚就從警察局找到了檀香隨身攜帶的本子，葉沖想要找到給清泉上野(王勁松 飾)發(fā)報(bào)的人，封長(zhǎng)庚答應(yīng)給他一個(gè)房間查。于是，林小莊和葉沖偶然間遇見(jiàn)了，驚訝之余，林小莊連忙抱著青木，掩護(hù)葉沖離開(kāi)。葉沖見(jiàn)到他們很是擔(dān)心，而林小莊也一直處于失神狀態(tài)，青木離開(kāi)后他便偷偷去了葉沖的房間。

林小莊因?yàn)槿~沖的死訊難過(guò)了很久突然見(jiàn)到死而復(fù)生的葉沖更是不解，他害怕葉沖在這里會(huì)有危險(xiǎn)，葉沖讓他放心，樓下那個(gè)掌柜就是他們自己人，以后如果要聯(lián)系葉沖可以通過(guò)他。得知何櫻(穎兒 飾)已經(jīng)安全到延安了，葉沖便放心許多。然而林小莊和葉沖的見(jiàn)面，也在清泉上野的計(jì)劃之內(nèi)，清泉上野更是讓青木多給了林小莊一些信息。葉沖收到清泉上野聯(lián)合海軍一起作戰(zhàn)的消息很著急，決定鋌而走險(xiǎn)。清泉純子(菅韌姿 飾)發(fā)現(xiàn)了葉沖的發(fā)報(bào)，這是她很熟悉的發(fā)報(bào)手法和頻率。

葉沖發(fā)現(xiàn)，清泉上野在東北培養(yǎng)了一批屬于自己的海軍部隊(duì)，他搞香港復(fù)興也是為了給自己的部隊(duì)輸送補(bǔ)給。葉沖需要見(jiàn)到檀香的繼任者，廣州很有可能比上海提前遭到轟炸。檀香的繼任者覺(jué)得葉沖可能是日本人派去的誘餌，所以不肯輕易相信他，清泉上野得知后讓人幫助葉沖拿到他想要的計(jì)劃，這樣他們才能知道想知道的東西，一場(chǎng)大幕即將拉開(kāi)。

葉沖因?yàn)樯霞?jí)的不信任很難過(guò)，封長(zhǎng)庚安慰他這都是有原因的。葉沖偶然得知，自己的父母也是共產(chǎn)黨，封長(zhǎng)庚和檀香、葉沖的父母曾經(jīng)一起工作過(guò)，也在同一年加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。當(dāng)年清泉上野偽裝成學(xué)者身份接近了葉沖父母，致使他們遇害，然后葉沖被帶回了日本。在日本的那些年，檀香從來(lái)沒(méi)有放棄尋找葉沖，封長(zhǎng)庚告訴葉沖，檀香希望他成為真正的革命者。宮本蒼野(李亭哲 飾)也來(lái)到了上海，在一個(gè)雨天，殺害了封長(zhǎng)庚。

清泉上野得知封長(zhǎng)庚死了很生氣，這對(duì)他們的計(jì)劃影響太大了。清泉純子告訴清泉上野，葉沖在請(qǐng)求上級(jí)向上海支援，清泉上野讓她發(fā)一封假電報(bào)，確保葉沖能夠接收并且破譯，他要通過(guò)葉沖釣到更大的魚(yú)。清泉純子忍著淚，發(fā)出了一封波雷部隊(duì)整修完畢請(qǐng)求上岸的電報(bào)。林小莊得知封長(zhǎng)庚被宮本蒼野殺了連忙拉著葉沖離開(kāi)，葉沖卻不肯，清泉上野早就知道了，從他放走自己的那一刻開(kāi)始他就知道葉沖一定會(huì)回到上海，他只能配合他，才能獲取更多的有效信息。原來(lái)葉沖早就知道這是清泉上野的陰謀，之前的事情都是演給他看的，這樣才能獲取更多有效信息。

林小莊用酒店電話(huà)給葉沖打了個(gè)電話(huà)，還在紙上記了一些東西，這是演給清泉上野看的，宮本蒼野發(fā)現(xiàn)后也連忙拓印了下來(lái)。清泉上野和宮本蒼野都得到了假消息，葉沖會(huì)和檀香繼任者在萬(wàn)歷倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)面，宮本蒼野也趕了過(guò)去，準(zhǔn)備殺掉葉沖。林小莊又在這時(shí)出現(xiàn)，和葉沖一起抓了宮本蒼野。檀香根本沒(méi)有什么繼任者，這一切都是他們的計(jì)劃。