葉沖(任嘉倫 飾)離開(kāi)時(shí)正好遇見(jiàn)了清泉純子(菅韌姿 飾)，只好解釋是來(lái)給她準(zhǔn)備驚喜的。宮本蒼野(李亭哲 飾)在佐藤大藏(胡亞捷 飾)辦公室里找到了他的尸體，清泉純子看到葉沖給她準(zhǔn)備的玫瑰花十分開(kāi)心。林小莊(劉學(xué)義 飾)在約定的地點(diǎn)等葉沖，葉沖帶著清泉純子重新回到宴會(huì)廳，發(fā)現(xiàn)宮本蒼野來(lái)了，葉沖見(jiàn)狀連忙去了趟洗手間。宮本蒼野告訴清泉上野(王勁松 飾)，佐藤大藏遇害了，他問(wèn)過(guò)人得知最后一次出現(xiàn)在他辦公室的人是葉沖。清泉上野讓宮本蒼野立刻找到葉沖，驗(yàn)證他的懷疑。葉沖趕到酒店后的巷子和林小莊會(huì)面，這時(shí)，宮本蒼野也帶人趕了過(guò)來(lái)，葉沖知道自己即將暴露，為了撇清林小莊，他拿起了槍對(duì)準(zhǔn)了面前的林小莊。二人早就約好，如果葉沖出了什么意外他會(huì)開(kāi)槍掩護(hù)林小莊撤退，酒店一樓洗手間會(huì)有備用情報(bào)。子彈打中了林小莊肩膀，隨后，葉沖被宮本蒼野逮捕了。林小莊稱(chēng)自己發(fā)現(xiàn)葉沖殺了佐藤大藏，所以才會(huì)在這里出現(xiàn)，清泉上野讓人把他帶走了。

葉沖被宮本蒼野搜身，在他領(lǐng)口處發(fā)現(xiàn)了一份密電。清泉純子匆忙趕來(lái)，看到眼前這一幕震驚不已，她不愿意相信葉沖是共產(chǎn)黨，清泉上野連扯帶拽地把她帶走了，葉沖也被宮本蒼野帶去了審訊室。葉沖被打的渾身是血，清泉上野親自來(lái)審訊他，葉沖承認(rèn)了自己的身份，中國(guó)是屬于中國(guó)人的。清泉上野從小把葉沖養(yǎng)育大，在他心里他就是自己的兒子，葉沖卻根本沒(méi)想過(guò)要活著出去，他就是他們苦苦尋找的秋蟬。

何櫻(穎兒 飾)等了葉沖許久也沒(méi)見(jiàn)他人，這時(shí)林小莊忍著傷來(lái)找她，說(shuō)葉沖還在執(zhí)行任務(wù)，沒(méi)時(shí)間等他了。何櫻很擔(dān)心葉沖出事了，林小莊有些暴躁地告訴她沒(méi)事，二人一起去見(jiàn)了池城。林小莊坦白了自己的身份，并告訴池城，葉沖就是秋蟬。林小莊讓何櫻先出去等他，他有重要的事情要和池城說(shuō)。林小莊把情報(bào)給了池城，告訴他葉沖已經(jīng)暴露了，為了撇清自己的關(guān)系向他開(kāi)了槍。葉沖冒死送出情報(bào)和日本人的計(jì)劃有很重要的聯(lián)系，他們需要馬上傳遞給組織，池城和魏國(guó)祥顯然有些不太相信，林小莊接著說(shuō)葉沖的最后請(qǐng)求就是護(hù)送何櫻安全離開(kāi)香港。林小莊把情報(bào)和何櫻都交給了池城，他必須馬上回到醫(yī)院，不然日本人會(huì)起疑心的。

林小莊走后，池城想了想，決定相信他的話(huà)。宮本蒼野全城在搜捕何櫻，清泉上野說(shuō)已經(jīng)派人把葉沖送回日本了，宮本蒼野有些不解，可清泉上野并沒(méi)有想和他解釋。次日，唐風(fēng)(傅方俊 飾)成功把何櫻送出了香港，組織上讓他們搞清楚日本人的具體計(jì)劃，他們沒(méi)了葉沖，事情顯得很棘手。池城覺(jué)得日本人的計(jì)劃是上海，所以決定去一趟。

清泉上野告訴林小莊，葉沖被槍決了，讓他把報(bào)紙發(fā)出去。林小莊驚訝又難過(guò)，而清泉上野決定讓他離開(kāi)香港，換一份新的工作。何櫻到達(dá)延安后每天都在想葉沖，清泉純子則拿著葉沖被槍決的報(bào)紙來(lái)找清泉上野，沒(méi)了葉沖，她也沒(méi)了念想，她的心死了。清泉上野把林小莊派去了上海，他不可能信任林小莊，所以他覺(jué)得清泉上野這么做一定有別的原因，他究竟還有什么剩余的價(jià)值。池城決定和林小莊一起去上海，林小莊阻止了，他需要留在香港，還把一臺(tái)發(fā)報(bào)機(jī)留給了他。林小莊突然接到電話(huà)，說(shuō)秋蟬即將返回上海，要他配合行動(dòng)。

上海，酒店。葉沖要了一間靠窗戶(hù)的房間，他在行刑前突然被清泉上野釋放，這一定不是他念及舊情，而是因?yàn)樗€有剩余價(jià)值，葉沖很快就被警察局副局長(zhǎng)封長(zhǎng)庚(屈剛 飾)發(fā)現(xiàn)并被帶走了。與此同時(shí)，清泉上野已經(jīng)知道了葉沖去了上海的消息，他這么做的目的是為了通過(guò)葉沖找到上海共產(chǎn)黨的老巢。封長(zhǎng)庚審問(wèn)葉沖，他知道葉沖就是秋蟬，組織上核實(shí)過(guò)他的身份后便把葉沖放了，二人都是共產(chǎn)黨的同志。上海認(rèn)識(shí)葉沖的人很多，但他來(lái)到上海就是為了檀香(張涵予 飾)說(shuō)的那個(gè)秘密任務(wù)，封長(zhǎng)庚答應(yīng)幫他找落腳地和電臺(tái)，以及找到檀香的繼任者。然而這一切都在清泉上野的監(jiān)聽(tīng)中，一切都在他的計(jì)劃之內(nèi)。這是他覺(jué)得這件事情有些太簡(jiǎn)單了，所以讓自己的心腹去了上海，監(jiān)視葉沖和封長(zhǎng)庚。

封長(zhǎng)庚讓葉沖住進(jìn)了檀香遇害前的房間，給了他一臺(tái)電臺(tái)，并且安排好了一切，葉沖必須找到在上海和清泉上野聯(lián)系的那部電臺(tái)。林小莊和青木(畢瀚文 飾)來(lái)到了上海酒店，要了兩個(gè)相鄰的套間。