池城被告知明天將有一個(gè)代號(hào)為秋蟬的同志在盛記制衣店和魚(yú)鷹接頭，可沒(méi)想到魚(yú)鷹和何剛(何中華 飾)相繼遇害，他們現(xiàn)在要做的就是代替魚(yú)鷹和秋蟬取得聯(lián)系并且保護(hù)好他，池城表示明天這一切交在他身上。次日，盛記制衣店，宮本蒼野(李亭哲 飾)扮作老板魚(yú)鷹守株待兔，遠(yuǎn)處的池城記得他就是殺死何剛的那個(gè)人，也意識(shí)到今天肯定有事情要發(fā)生。此時(shí)的盛記制衣店，宮本蒼野不懷好意地等著，而佐藤大藏(胡亞捷 飾)和葉沖(任嘉倫 飾)就在房間內(nèi)，葉沖內(nèi)心焦躁不安。

一點(diǎn)，一輛黃包車停在盛記制衣店門口，一個(gè)穿著長(zhǎng)衫的神秘男子進(jìn)來(lái)，說(shuō)出了暗號(hào)明月別枝驚鵲。宮本蒼野不動(dòng)聲色地答，清風(fēng)半夜鳴蟬。聽(tīng)到二人互換代號(hào)，房間內(nèi)的佐藤大藏和葉沖都不淡定了，眼看著宮本蒼野帶著假秋蟬(蔡綱 飾)往這里走來(lái)，葉沖忙透過(guò)縫隙，利用手表反光給他提醒。宮本蒼野開(kāi)槍，假秋蟬慌忙逃跑，葉沖也急忙跟了出去。假秋蟬中槍躲進(jìn)了一處巷子，葉沖質(zhì)問(wèn)他究竟是誰(shuí)，并且表明了身份。假秋蟬說(shuō)他剛才不應(yīng)該給自己暗示，只要他死了，葉沖這個(gè)真的秋蟬就安全了，他的任務(wù)也就完成了。葉沖想帶著他離開(kāi)，假秋蟬卻拿起他的槍自殺了。何剛匆忙趕來(lái)，就發(fā)現(xiàn)了葉沖拿著槍，身下躺著假秋蟬的尸體。而此時(shí)的葉沖，內(nèi)心早已崩潰。

何剛覺(jué)得秋蟬的死另有文章，他讓魏國(guó)祥做了自己的司機(jī)，并讓他查一下葉沖的資料。宮本蒼野覺(jué)得剛才的秋蟬和他見(jiàn)面的時(shí)候有些不同尋常，知道他突然看到了士兵手上戴的一塊手表，頓時(shí)察覺(jué)到當(dāng)時(shí)站在門后的葉沖很可能利用手表提醒了對(duì)方。葉沖回想假秋蟬死掉的那一幕始終無(wú)法釋懷，想到當(dāng)年在上海和檀香(張涵予 飾)見(jiàn)面的那一幕，檀香買書時(shí)和老板討價(jià)還價(jià)，葉沖就幫他付了錢。后來(lái)葉沖不止一次救了檀香的命，檀香力勸葉沖加入共產(chǎn)黨，盡管他是在日本長(zhǎng)大的，養(yǎng)父更是臭名昭著的日本軍官，但他骨子里依舊是個(gè)中國(guó)人，葉沖內(nèi)心深處的信仰和理想是沒(méi)辦法掩藏的。后來(lái)的任務(wù)中，有很多人為了掩護(hù)葉沖死去，檀香卻告訴他，他們的任務(wù)比生死更加重要。

宮本蒼野和葉沖在佐藤大藏面前對(duì)峙，他認(rèn)為葉沖在用手表向秋蟬示警，他之前還殺了自己的線人，所以他不相信葉沖殺了秋蟬。葉沖表示，在場(chǎng)士兵都看得見(jiàn)。士兵證實(shí)了這一點(diǎn)，秋蟬身上致命的那顆子彈的確是從葉沖槍里發(fā)出來(lái)的，宮本蒼野頓時(shí)無(wú)話可說(shuō)。葉沖咬著牙警告宮本蒼野，如果他下次再懷疑他他絕不會(huì)給宮本蒼野一絲情面。盡管躲過(guò)了這一劫，葉沖心里卻并沒(méi)有松一口氣，他的安全是同志們用生命換來(lái)的。葉沖向風(fēng)紀(jì)布料店老板打聽(tīng)一張照片，這個(gè)老板和魚(yú)鷹店里的何勇(徐晟 飾)走的很近，同時(shí)池城也知道了這條線索。因?yàn)楹蝿偟乃溃毡救藨岩傻搅顺爻穷^上，池城并沒(méi)有打算退縮，還讓人去暗中保護(hù)好風(fēng)紀(jì)布料店老板。

佐藤大藏告訴宮本蒼野，葉沖身份復(fù)雜，背景特殊，在沒(méi)有足夠的證據(jù)證明他是異己分子前，他們并不是敵人。宮本蒼野表面答應(yīng)，背后卻還是在跟蹤葉沖。池城也查到了葉沖的資料，他雖然年紀(jì)輕輕卻給人一種深不可測(cè)的感覺(jué)，但是池城認(rèn)為他可能是他們將來(lái)任務(wù)上的一步好棋。宮本蒼野讓人準(zhǔn)備魚(yú)鷹和何剛被葉沖殺害的照片送到香港，很快葉沖就被冠上了殺人魔王的稱號(hào)。佐藤大藏得知后讓他以葉沖作為誘餌引出抗日分子，也可以一箭雙雕證明葉沖的身份。不過(guò)佐藤大藏不允許宮本蒼野擅自對(duì)葉沖行動(dòng)，否則就要他的命。

葉沖很快就被香港各界盯上了，池城卻覺(jué)得他和報(bào)紙上寫的不太一樣。日本人發(fā)布了一條葉沖的“豐功偉績(jī)”，佐藤大藏邀請(qǐng)葉沖和宮本蒼野參加三天之后的慶功酒會(huì)，而魏國(guó)祥發(fā)現(xiàn)葉沖在上海時(shí)就作惡多端，搗毀了很多據(jù)點(diǎn)。池城卻覺(jué)得日本人發(fā)布這條消息只是想激起愛(ài)國(guó)人士的憤怒，要求和上級(jí)匯報(bào)。池城卻顯得很淡定，希望魏國(guó)祥能夠相信自己的做法。