關(guān)雪(闞清子 飾)父母被送到了醫(yī)院，她父親沒留下一句話就閉上了眼睛，而她母親彌留之際想看看關(guān)雪穿喜服的樣子，關(guān)雪急忙跑到街上買回來一套喜服，可當(dāng)她回來時(shí)，母親已經(jīng)離開了人世。

羅成剛(婁宇健 飾)來安慰關(guān)雪，關(guān)雪得知政府對(duì)此事也無能為力倍感傷心。杜心五(何晟銘 飾)從春柳口中得知關(guān)雪家出事的消息，急忙跑去看望。關(guān)雪埋葬了父母，一個(gè)人靜靜地思考著自己的出路，最終她決定加入中國(guó)共產(chǎn)黨，變家仇于國(guó)恨，想通過這個(gè)舉動(dòng)為把日本人趕出中國(guó)盡一份力。

杜心五和成剛一起喝著悶酒，羅成剛告訴杜心五一個(gè)秘密，說自己其實(shí)一直愛著關(guān)雪，但關(guān)雪愛著的人卻是他，杜心五讓羅成剛以后好好照顧關(guān)雪，羅成剛卻說自己沒有資格，一切都已經(jīng)回不去了。

關(guān)雪出兌了診所，變賣了房屋，因?yàn)樗邮芰诵碌娜蝿?wù)，要去上海協(xié)助地下黨開展工作，她跟羅成剛和杜心五辭行，他們都希望她能多保重。

關(guān)雪路過照相館，想起曾經(jīng)與杜心五一起拍的相片，就進(jìn)去取了出來，看到照片她就想起了那段快樂時(shí)光，想到一切都已經(jīng)回不去了，不免黯然神傷。

忠義堂前，清華大學(xué)的學(xué)生們聚集一起要找杜心五學(xué)武，杜心五詢問他們學(xué)武的目的，他們一致說要打鬼子救國(guó)家，杜心五告訴他們學(xué)習(xí)自然門武功很辛苦，還需要一些根基，讓巖娃(汪汐潮 飾)看一看他們的資質(zhì)，能收就收下。

龍淵(杜奕衡 飾)在練習(xí)功法，向白小風(fēng)(孫佳奇 飾)打聽山本(言杰 飾)跟杜心五合作的事情，白小風(fēng)說山本前一段出了車禍，聽說死的人是關(guān)雪的父母，所以最近山本也沒同杜心五聯(lián)絡(luò)。龍淵告訴她，杜心五是不會(huì)跟他合作的，現(xiàn)在只有自己能跟他合作，他詢問山本運(yùn)來鴉片的事情，白小風(fēng)說按他的安排租好了倉庫，第一批貨已經(jīng)運(yùn)進(jìn)來了。白小風(fēng)覺得山本用鴉片來抵他們的酬勞有些不妥，害的都是中國(guó)人，龍淵卻告訴她抽鴉片的人都是自找的，死了倒也干凈。

山本手下向他報(bào)告，心五堂正在招收學(xué)生，山本說看來得要親自會(huì)一會(huì)杜心五了。杜心五見山本突然到來，就直接問他的來意，山本把心五比成諸葛亮，自己要三顧茅廬才能見到他。山本告訴杜心五，他今天帶來了一些學(xué)生，想跟他學(xué)一學(xué)自然門的功夫，杜心五質(zhì)疑山本的目的，告訴他學(xué)習(xí)自然門的功夫要有一些根基，讓小萬上前去試試手，小萬出手將山本兩個(gè)手下?lián)魯?，山本拍手夸贊杜心五徒弟好身手。杜心五看出山本帶來的都是軍人，?yán)辭拒絕了山本的想法，山本告訴他如果不跟自己合作，那么他的武館也快開到頭了。