羅成剛(婁宇健 飾)在街上看到妹妹被人追殺，就沖上前去解救了妹妹。他來到關(guān)雪(闞清子 飾)診所問羅成欣(吳春燕 飾)來過沒有，關(guān)雪冷淡地告訴他成欣沒來過。羅成剛走后，成欣走出來告訴她，自己的導(dǎo)師被人追殺，她還加入了鐵血救國會。關(guān)雪指責(zé)了她這種冒險(xiǎn)的行為，告訴她以后要慎重考慮自己的行為，想好路該怎么走。

杜心五(何晟銘 飾)為抗擊日軍，籌款買武器支持游擊隊(duì)，大家都對師父的所為交口稱贊。郭昊一和艷妮跟心五娘辭行，說過幾天就回東北抗擊日本鬼子了。艷妮找關(guān)雪學(xué)習(xí)醫(yī)療護(hù)理，關(guān)雪問清緣由，答應(yīng)教她并送相關(guān)的書給她。羅成剛來找關(guān)雪，她借故出門躲避，羅成剛跟上來對關(guān)雪說著對不起，問她怎樣才能原諒自己，關(guān)雪讓他去殺一個日本人就原諒他，成剛告訴她自己這就去殺，而且就去殺山本(言杰 飾)。關(guān)雪這才知道，山本正二已經(jīng)來到中國，而且還成了日本特務(wù)機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)長。

杜心五送郭昊一他們離開，囑咐他們一定要注意安全，他們拜謝師父后趁著夜色離開。羅成欣來到關(guān)雪診所，告訴她自己已經(jīng)加入中國共產(chǎn)黨，而且馬上就要去蘇區(qū)根據(jù)地。她讓關(guān)雪不要把自己的事情告訴她哥，還希望關(guān)雪能夠跟她哥在一起。

杜心五跟巖娃(汪汐潮 飾)、小萬一起喝茶，突然看到龍淵(杜奕衡 飾)和幾個清朝遺老一起上了樓，杜心五告訴他們，日本人扶持溥儀成立了滿州國，這些清朝的遺老當(dāng)然會蠢蠢欲動。小萬聞聽此言，悄悄上樓偷聽他們的對話，遺老們告訴龍淵，已經(jīng)向皇上提起奏折，龍淵加官晉爵指日可待，龍淵表示對付日本人的事由他來處理。

小萬把聽來的情況告訴了杜心五和巖娃，杜心五看出了龍淵的真實(shí)目的，就是想把滿州皇帝和日本人玩弄于股掌之間。小萬問師父有什么對策，杜心五說既然龍淵想左右逢源，那么就給他一個左右夾板好了，讓小萬去把王慕文找來，他想演一出好戲給龍淵看。

幾位清朝遺老還在斟酌對策，龍淵想就此告退，沒想到杜心五帶巖娃堵住了門口。遺老們認(rèn)出杜心五就是刺殺西太后的逆黨，表示不歡迎他的到來，正好王慕文也趕了過來，杜心五就指出他們的陰謀，他揭穿了龍淵一邊與遺老們商量復(fù)辟，一邊與日本人勾結(jié)的陰謀。龍淵指責(zé)他總是陰魂不散地破壞自己的好事，杜心五呵斥他枉為一代宗師，身為忠義堂堂主，卻不知何為忠何為義，不知什么是民族氣節(jié)。

山本告訴龍淵，讓他不要在自己面前玩陰謀，他可以給龍淵想要的所有權(quán)力和財(cái)富，也可以輕松拿走他的一切，龍淵卻有些不屑，王慕文居中調(diào)和。山本希望與龍淵繼續(xù)合作，但是提醒他千萬不要動杜心五。龍淵走后，王慕文問山本為何還想與杜心五合作，山本表示杜心五在北平威望很高，不為己用太可惜了，反倒是這個龍淵，只可利用，不可信任。

關(guān)雪看到母親匆匆走來，詢問原因后才知道她要去找在Du博的父親，她安慰著母親后跟她一起去把父親找了回來。山本坐車準(zhǔn)備再去心五堂找杜心五，告訴王慕文自己也要學(xué)劉備三顧茅廬，相信一定能打動杜心五。

龍淵從角落中轉(zhuǎn)出，他盯著關(guān)雪和父母走過，掏出手槍擰上消音器，他想既然不能動杜心五，那殺了他心愛的人也會讓他終生抱憾。就在他準(zhǔn)備瞄準(zhǔn)射擊時(shí)，山本所乘車輛駛了過來，龍淵轉(zhuǎn)瞬間心生一計(jì)，將子彈射向汽車輪胎，汽車突然失控，撞向了關(guān)雪和她的父母，關(guān)雪父親將關(guān)雪推到一邊，他和關(guān)雪母親卻被汽車撞得飛了起來。

山本見事情不妙，讓王慕文處理好此事，不行就多賠點(diǎn)錢，然后下車溜走。警察到來后看到是政府的王慕文，聽說司機(jī)還是日本人，就保證一定能處理好此事，大不了就多賠點(diǎn)錢。