杜心五(何晟銘 飾)送覃嘯天和蘇牧人回國(guó)，他們叮囑杜心五不要跟日本人斗狠，讓他抽空安慰一下陳星臺(tái)，同時(shí)保證一定會(huì)把杜心五給母親的信捎到的。送走他們后杜心五回到學(xué)校，關(guān)雪(闞清子 飾)和羅成剛(婁宇健 飾)跑過(guò)來(lái)告訴他，陳星臺(tái)跳海自殺了，他們來(lái)到醫(yī)院，看到了陳星臺(tái)的絕命書，知道他想以自己的生命來(lái)喚醒民眾的熱情，心五痛哭不已。

龍淵(杜奕衡 飾)從端大人那里得到消息，將孫文、蘇牧人等革命黨引渡回國(guó)被日本政府拒絕，但默認(rèn)他們可以自己抓人。龍淵表示，抓孫文等書生不難，難的是怎么對(duì)付杜心五，端大人拿出一把手槍遞給他們，龍淵表示自己不用，白小風(fēng)(孫佳奇 飾)卻把它收入囊中。因?yàn)榫€索很少，白小風(fēng)覺(jué)得找到杜心五無(wú)疑是大海撈針，龍淵卻敏銳地找到了線索，想通過(guò)這次青年比武大賽的冠軍山本(言杰 飾)正二來(lái)找到杜心五。

龍淵以清朝武狀元的身份來(lái)拜訪山本，山本想跟他切磋武功，龍淵故意貶低自己，卻說(shuō)有一個(gè)來(lái)自中國(guó)的武林高手就藏匿在日本。山本很感興趣，向他追問(wèn)這個(gè)高手的名字，得知是杜心五之后，感到十分驚訝。山本告訴龍淵，杜心五就住在加藤道館，龍淵不想打草驚蛇，心生一計(jì)想通過(guò)山本來(lái)試探杜心五現(xiàn)在武功如何。

杜心五回到道館，山本追著他打了過(guò)來(lái)，想跟杜心五一較高下。加藤制止住山本，山本指責(zé)杜心五是個(gè)騙子，會(huì)武功卻沒(méi)跟大家說(shuō)出來(lái)。代子不同意這種說(shuō)法，說(shuō)杜心五是有苦衷的，杜心五向加藤致歉，并跟加藤講述了中華武功的區(qū)分。山本執(zhí)意與杜心五交手，杜心五沒(méi)接受挑戰(zhàn)，主動(dòng)認(rèn)輸。加藤訓(xùn)責(zé)山本說(shuō)，他已經(jīng)輸了。

龍淵得知杜心五沒(méi)接受挑戰(zhàn)，就給山本出主意，讓他用激將法逼出杜心五不得不戰(zhàn)。山本在報(bào)紙上登出，自然門傳人杜心五接受日本青年武術(shù)冠軍山本正二的挑戰(zhàn)，將在帝國(guó)大學(xué)進(jìn)行一場(chǎng)巔峰對(duì)決。杜心五看過(guò)報(bào)紙后，表示他沒(méi)有接受挑戰(zhàn)，一定有朝廷的鷹犬在籌劃這件事，如果他接受挑戰(zhàn)就會(huì)連累很多人，而且加藤對(duì)他有恩，輸贏都不合適。關(guān)雪說(shuō)，這件事已經(jīng)隱瞞不住了，就把它當(dāng)成一場(chǎng)武藝切磋就好，杜心五一時(shí)也沒(méi)了辦法。

回到道館，杜心五發(fā)現(xiàn)山本正在等他，他以日本武士的身份向杜心五提出挑戰(zhàn)，稍加思索，杜心五同意代表中國(guó)人正式接受他的挑戰(zhàn)。比賽之前，杜心五向加藤和代子做出解釋，這一戰(zhàn)關(guān)乎國(guó)家榮譽(yù)，他不得不戰(zhàn)，加藤表示沒(méi)關(guān)系，他也確實(shí)想看看自然門的真功夫，代子則更擔(dān)心雙方的安全。羅成剛與關(guān)雪以及留學(xué)生們都一起為杜心五加油鼓勁，龍淵和小風(fēng)也悄悄來(lái)到比武現(xiàn)場(chǎng)。

山本對(duì)杜心五提出比武規(guī)則，就按照之前大賽決賽的規(guī)矩來(lái)，比賽分勝負(fù)，生死不論。山本告訴杜心五，如果他輸了就滾出加藤道館；如果自己輸了，讓他學(xué)狗叫都可以。

擂臺(tái)上，雙方你來(lái)我往，各自拿出看家本領(lǐng)。一開始，杜心五只是使出躲避的功夫，山本一時(shí)對(duì)心五也無(wú)可奈何，山本嘲笑杜心五只會(huì)躲不會(huì)攻，心五隨即向山本發(fā)起猛烈進(jìn)攻，直打得山本節(jié)節(jié)后退。杜心五誘敵深入，賣了一個(gè)破綻，山本果然上當(dāng)，被杜心五一個(gè)鎖喉制住，只要他稍一用力，山本就將命喪黃泉。杜心五顧及加藤和武德，沒(méi)有痛下殺手，放過(guò)了山本，告訴他自己與他打了個(gè)平手，可山本并不領(lǐng)情，欲上前與心五做殊死搏殺，被加藤上來(lái)一掌打暈并讓人把他抬了下去，這次比武正式宣告杜心五勝出，全場(chǎng)留學(xué)生為之轟動(dòng)。

杜心五的這次勝利，極大地鼓舞了國(guó)人的士氣，看到留學(xué)生們奔走相告，杜心五感到即便因此丟了性命也是值得的。而此時(shí)的山本正為輸給杜心五的事而絕食，代子勸他也沒(méi)有效果，加藤說(shuō)他是該好好清醒了。

心五娘的病更重了，嘴里總是念叨心五的名字，安玉蘭(黃夢(mèng)瑩 飾)和巖娃(汪汐潮 飾)服侍著她吃藥。回到房?jī)?nèi)的安玉蘭更加惦念杜心五，拿出新婚時(shí)的衣服，回想著與心五拜天地的情景，心里的痛楚又加重一分。

杜心五和關(guān)雪跟同學(xué)們一起上街游行示威，抗議日本政府歧視中國(guó)留學(xué)生，消息傳到端大人的耳朵里，他無(wú)動(dòng)于衷，一旁的龍淵卻放在心上，預(yù)料到孫文和杜心五有可能參與其中，就急忙告退準(zhǔn)備實(shí)施行動(dòng)。