關(guān)雪(闞清子 飾)和羅成剛(婁宇健 飾)提出的抵制清朝留學生取締規(guī)則的方案得到了陳星臺的肯定，關(guān)雪提出還要上街游行示威來抵制，杜心五(何晟銘 飾)為了不惹麻煩，就沒同意參加，受到關(guān)雪的指責。關(guān)雪想請羅成剛出去吃上海菜，正好碰到放學的杜心五，杜心五擔心去公使館附近容易引起不必要的麻煩，就借故離開了。

覃嘯天找到杜心五，讓他去參加一個重要的會議，會上蘇牧人代表同盟會邀請他的加入，并給予他一個重要的任務(wù)，保衛(wèi)孫中山先生，杜心五非常激動，宣誓加入同盟會。

關(guān)雪和杜心五聊天，關(guān)雪對杜心五上次沒參加他們的聚會表示理解，告訴杜心五不要太擔心，這里是日本，即使公使館的人發(fā)現(xiàn)了他也沒太大關(guān)系，正好羅成剛拿著全日本青年比武大賽的宣傳單前來，關(guān)雪讓杜心五參加，杜心五卻拒絕了，他說自己是來學習的，不是來打架的，轉(zhuǎn)身離開。

山本(言杰 飾)正二想?yún)⒓尤毡厩嗄瓯任浯筚?，征得了師父的同意，他知道自己參賽的唯一目的就是奪得這次比賽的冠軍。比賽現(xiàn)場，關(guān)雪非常氣惱，因為每一場輸?shù)亩际侵袊?，這一場也不例外，山本贏得了勝利，氣得關(guān)雪離開了現(xiàn)場，找到了在外面讀書的杜心五。

關(guān)雪教訓了杜心五一頓，但杜心五并未在意，回到加藤道館后，代子小姐問他怎么沒去參加比賽，他告訴代子自己沒興趣，代子說山本贏得了今天的所有比賽，正好山本從屋內(nèi)走出，嘲笑今天參賽的中國人都不堪一擊，他對代子說，杜心五承認自己不會武功，想必也沒什么真本事，代子出言阻止，說中國人都很謙虛，她認為杜心五應(yīng)該是有本事的人。山本略帶嘲諷地說，如果杜心五有功夫，為什么不去參加比賽，中國人的功夫都是花架子，花拳繡腿，心五沒有理會山本，告別代子后回屋。代子對山本的傲慢很生氣，氣哼哼地回來插花。

同盟會召集會議，一致同意即使條件不成熟也要實施起義，要用鮮血來喚醒民眾。杜心五在外面做守衛(wèi)，突然感覺到有人在拍照，轉(zhuǎn)過身時人已經(jīng)不見。蘇牧人讓他護送孫先生回去，半路上碰到一群日本浪人，他們借機鬧事，被心五三拳兩腳擊倒在地。

杜心五在前面走，感覺到有人在后面跟蹤，他就躲在角落里準備對跟蹤的人實施攻擊，沒想到這個人竟然是關(guān)雪。原來關(guān)雪看到杜心五和革命黨在一起，就跟他討論起如何拯救國家的事，見說不通杜心五，關(guān)雪急的直跺腳。杜心五回到道館，發(fā)現(xiàn)代子小姐還未休息，她邀請杜心五明天去觀看青年武術(shù)比賽的決賽，杜心五考慮了一下，同意一起前往，代子非常高興。

前往比賽現(xiàn)場的途中，杜心五一行人遇到了關(guān)雪和羅成剛，杜心五給加藤和代子做了介紹，關(guān)雪譏笑杜心五為日本人加油，代子則感到關(guān)雪很兇的樣子，杜心五告訴代子關(guān)雪是清朝的格格，所以性格有些高傲。來到比賽現(xiàn)場，杜心五和加藤道館的人坐在第一排，關(guān)雪責怪羅成剛沒買到第一排的，羅成剛解釋說第一排是預(yù)留的貴賓票，第二排還是自己好不容易才買到的，覃嘯天和陳星臺也來到現(xiàn)場，杜心五急忙過去打招呼。