小草帶著寧缺(陳飛宇 飾)在紅袖招參觀，舞女水珠兒看寧缺長得很俊美，就好奇地向小草打聽，小草聲明寧缺是要考書院的人，水珠兒好奇心更加劇，小草提醒她趕緊好好準備一下應對難纏的恩客，寧缺向水珠兒行禮告別，水珠兒趁機勾了一下寧缺的下巴，對他大加贊賞。

朝小樹(安志杰 飾)派人找回了卓爾(李欣澤 飾)的劍，查出是張貽琦發(fā)現(xiàn)了卓爾雙重間諜的身份才起了殺意，朝小樹很自責，發(fā)誓一定為卓爾報仇。寧缺決定明天動手殺了張貽琦，可是又不愿意讓對方死的不明不白，要起個名號讓天下人都知道，桑桑(宋伊人 飾)提議讓他寫一首詩。第二天夜里，寧缺埋伏在紅袖招，趁機進入張貽琦的房間，要殺了他報仇，張貽琦嚇得連連求饒，當場供出十五年前的林將軍府被殺一案是他主審的，是陳子賢誣陷林將軍通敵叛國，陳子賢現(xiàn)在落魄為打鐵的，而且顏肅清切下了林將軍的手指在偽造的信函上按下手印，寧缺苦苦逼問幕后指使，張貽琦裝死，寧缺剛想用水把他潑醒，張貽琦趁機溜走，寧缺緊追不舍，張貽琦被門檻絆倒，當場倒地身亡，寧缺趕忙離開現(xiàn)場，朝小樹正好看到這一幕。

李沛言(蘇可 飾)得知這個消息氣得大發(fā)雷霆，他費盡心機把張貽琦拉進軍部，沒想到他卻突然死亡，崔德祿聲稱有人在案發(fā)時看到朝小樹去了紅袖招，覺得此事和他脫不了干系。李沛言立刻來找朝小樹核實，當面指出他的魚龍幫一直把持著走鏢，押解，航運，根本沒有把軍部放在眼里，以前可以做到井水不犯河水，但是現(xiàn)在不一樣了，現(xiàn)在李漁(童瑤 飾)回來了，就牽涉到了崔王后遺孤和夏王后的兒子王位之爭，提醒李沛言選好做哪一家的狗，李沛言口口聲聲稱他只做自己的主人，而朝小樹必須做一家的狗，朝小樹明確聲明唐(杜奕衡 飾)國不是李沛言的，他不會聽從任何人的安排，也不會做任何人的狗，隨后就頭也不回地走了。

李沛言大罵朝小樹不識抬舉，修行者王景略(姜曉沖 飾)走過來，王景略告訴李沛言他已經(jīng)感覺到了一絲氣息，今天晚上朝小樹必死，果然不出王景略所料，崇明(廖望 飾)戴著面具命令崔德祿今天晚上必須殺了朝小樹。與此同時，華山岳(魏凱 飾)向李漁稟報，軍部今天晚上清繳魚龍幫，殺朝小樹，還讓羽林軍配合，行動指揮是王景略，李漁讓華山岳幫助魚龍幫解圍，她也會去向唐王稟報這件事。

羽林軍把朝小樹的朝府團團圍住，魚龍幫老五召集所有人祭旗，重返魚龍幫解救朝小樹。與此同時，朝小樹冒著大雨來找寧缺，看到他正和桑桑吃晚飯，朝小樹免了寧缺三個月的房租，可寧缺根本不領情，朝小樹提醒寧缺，他的好兄弟卓爾被人殺了，而且今天晚上有大事發(fā)生，他所有弟兄都有別的事情要做，他需要寧缺的幫助，因為寧缺的身手夠快夠狠夠勇，可以阻擋任何東西落在他的身上，寧缺提出要五百兩銀子，如果那些人真的是殺死卓爾的人，他就會拼命完成任務，只是死之前要把錢交給桑桑，寧缺和朝小樹一拍即合。

寧缺很快就整裝待發(fā)，他帶上所有的武器，和朝小樹一起冒雨離開，果然不出朝小樹所料，兩個人剛來到春風亭，有兩撥人就把他們堵住了，后面來的是南城的蒙老爺，前面來的是西城的主事貓叔，身邊的壯漢都是軍部退下來的，身手也都不弱。老蒙和貓叔都指責朝小樹霸占了所有的生意，朝小樹不卑不亢，和他們據(jù)理力爭，朝小樹聲稱魚龍幫的人今晚不會出現(xiàn)在春風亭。

與此同時，魚龍幫的人分別去砸貓叔和老蒙的場子，沒想到王景略帶人抓捕了朝小樹安插在清運司的J細常思威(曹贊 飾)，而驍騎營的劉五和費六也被崔德祿帶人制服，老蒙斷定今晚不會有人來救朝小樹了，朝小樹卻不動聲色，迅速的沖入敵營，寧缺一直在旁邊拼命保護朝小樹，朝小樹上下翻飛，很快就打倒了一大片，寧缺對他心生佩服，貓叔下令投擲暗器，寧缺以迅雷不及掩耳之勢為朝小樹擋掉所有的暗器，并且出手殺死貓叔的人，老蒙嚇得倉惶而逃。朝小樹飛劍連穿寧缺身后數(shù)人，飛身來到貓叔前面，貓叔嚇得大驚失色，這才認出朝小樹就是大劍師，朝小樹激起水浪攻擊對方，貓叔的人就悉數(shù)被打死，朝小樹和寧缺大獲全勝。

朝小樹和寧缺來到朝府門外，樓上樓下都已經(jīng)埋伏好了弓箭手，朝小樹遞給寧缺一個面紗，讓他把臉蒙上，千萬不要被人認出來。兩人并排進入到朝府，正面樓上站著指揮使，也正是殺死卓爾的人，他來自晉南劍閣，朝小樹聲稱是他殺死了寧缺的兄弟。

指揮使一聲令下，所有士兵一起放箭，朝小樹將隨身佩劍幻化成無數(shù)的劍，猶如銅墻鐵壁一般把他和寧缺保護在中間，樓上的士兵都飛身下來和他們倆展開激戰(zhàn)。朝小樹意念飛出去迎戰(zhàn)樓上的晉南劍閣指揮使，寧缺緊緊護住朝小樹的身體，朝小樹利用意念把指揮使打得灰飛煙滅。寧缺拼盡全力和士兵們奮力對抗，他累得筋疲力盡。