陸晨伽情愿放棄一切，只要和隆慶(孫祖君 飾)在一起，這讓隆慶無地自容，他覺得自己活得像一個(gè)行尸走肉，想保留內(nèi)心殘存的一點(diǎn)驕傲，斷然拒絕了陸晨伽的一片癡情，再一次狠心地離開了。

當(dāng)天夜里，寧缺(陳飛宇 飾)輾轉(zhuǎn)反側(cè)睡不著，他一心就想殺了夏侯(胡軍 飾)為林將軍一家報(bào)仇雪恨，可夏侯背后有皇后夏天(施詩 飾)撐腰，還擁有過人的修為，寧缺一時(shí)想不出對(duì)付他的辦法，只好向李慢慢(陳震 飾)請(qǐng)教，想知道夏侯到底有多強(qiáng)大，才知道夏侯只差一道就修到了武道巔峰，相當(dāng)于知命境界，可寧缺不甘心，還是想殺了夏侯，李慢慢鼓勵(lì)他回書院好好學(xué)習(xí)，五年以后肯定比夏侯強(qiáng)大，可寧缺等不了那么久。林零(蘆鑫 飾)連夜回來向夏侯復(fù)命，他已經(jīng)把寧缺涉嫌殺人的情報(bào)秘密上報(bào)軍部，想讓軍部處置寧缺，可夏侯想親手殺了寧缺以絕后患。

顏瑟(金士杰 飾)的突然離世，李青山(姚安濂 飾)傷心過度一病不起，唐(杜奕衡 飾)王下旨急召大將軍許世(盧勇 飾)回軍部主持大局，許世不敢耽擱，立刻率隊(duì)回到都城，軍部的官員向他遞交了林零的密信，控告寧缺殺害張貽琦，陳子賢以及顏肅卿(何紹宏 飾)的罪行。暗侍衛(wèi)向?qū)幦眳R報(bào)了顏瑟的死訊，寧缺傷心地痛不欲生，不由地想起和顏瑟大師在一起的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，他們的感情早已超出師徒之誼，已經(jīng)親如父子，顏瑟的音容笑貌還歷歷在目，此刻卻是陰陽兩隔，寧缺越想越難過。

寧缺哭得淚流滿面，不料卻和林零不期而遇，林零對(duì)他冷嘲熱諷，惡語相向，警告他不要和夏侯對(duì)著干，否則只有死路一條，寧缺被徹底激怒，他發(fā)誓要讓夏侯和林零親口認(rèn)罪，為當(dāng)年被害的人報(bào)仇雪恨，林零擺開架勢(shì)對(duì)寧缺對(duì)戰(zhàn)，他使出全身念力畫出神符，并且承認(rèn)自己來自西陵，這是夏侯都不知道的秘密，林零殺寧缺不單單是為了夏侯，更重要的是為了光明，寧缺氣得咬牙切齒，使出蓮生傳授給他的魔宗功法和林零展開激戰(zhàn)，林零漸漸不敵，被一劍穿心，當(dāng)場(chǎng)氣絕身亡。

隆慶輾轉(zhuǎn)來到燕國京城，他衣衫襤褸，食不果腹，只能沿街乞討，卻遭到當(dāng)?shù)刎偷闹櫫R和毆打，陸晨伽不離不棄跟著他，看他被打得狼狽不堪，就發(fā)功把那些乞丐定住，隆慶掙扎著爬起來，還不忘記撿起地上的饅頭，他剛想吃下去，猛然抬頭看到陸晨伽，立刻變得歇斯底里，陸晨伽苦苦懇求他一起離開，到一個(gè)沒人認(rèn)識(shí)他們的地方，可隆慶卻故意對(duì)她百般羞辱，陸晨伽傷心地負(fù)氣而走，隆慶望著陸晨伽失望的背影，他的心如刀割。

丐幫的首領(lǐng)逼隆慶磕頭服軟，就答應(yīng)帶著他一起乞討，隆慶氣得暴跳如雷，他奮起反抗，把老乞丐打翻在地，其他乞丐自愿臣服于隆慶，還把食物主動(dòng)送給他，老乞丐剛想偷襲隆慶，隆慶反手一擊，將其當(dāng)場(chǎng)打死。寧缺對(duì)戰(zhàn)林零耗費(fèi)了所有的功力，他跌跌撞撞回到住處，沒來得及和莫山山(袁冰妍 飾)打招呼，就累得暈倒在地，莫山山嚇得驚慌失措，趕忙把他攙進(jìn)房間。

上官揚(yáng)羽，鐵英和許世的親信王景略(姜曉沖 飾)一起來老筆齋，要抓桑桑(宋伊人 飾)去軍部問話，桑桑剛想跟著他們走，魚龍幫幫主齊四爺帶人及時(shí)趕來阻止，王景略已經(jīng)進(jìn)入知命境界，他輕輕一點(diǎn)手指，齊四爺?shù)热送纯嗟厮闹で?，立刻跪倒一片，齊四爺自知自己功力不夠，情愿以死相拼也不許他們把桑桑帶走，王景略毫不費(fèi)力打落他手中的匕首，桑桑見狀，反復(fù)叮囑齊四爺看好床下面的銀子，以及那兩個(gè)裝骨灰的瓷甕，齊四爺答應(yīng)會(huì)一直等她回來。

寧缺對(duì)蓮生恨之入骨，他臨死前強(qiáng)行把魔宗功法傳給寧缺，寧缺很清楚自己一旦入了魔，不但昊天世界容不下他，就連夫子(鄭少秋 飾)也不會(huì)再讓他做弟子，李慢慢一眼就看出他有心事，可寧缺又不敢明說，他拐彎抹角打聽柯浩然師叔的死因，李慢慢聲明柯浩然是因?yàn)槿肓四г馓煺D而死，寧缺更是急得一籌莫展，擔(dān)心自己回重蹈覆轍，李慢慢提醒他可以向夫子請(qǐng)教，還勸他出來見見莫山山，莫山山因?yàn)閾?dān)心一直守在門外，。

今天是除夕，街上鞭炮齊鳴，百姓們都在慶祝新年，桑桑只能在軍部大牢度過寂寞漫長的除夕夜，獄卒特意給她送來餃子。莫山山對(duì)寧缺噓寒問暖，也看出他有心事，對(duì)他好言相勸，寧缺心里苦不堪言，發(fā)誓要讓莫山山看到一個(gè)清楚的世界，和更真實(shí)的自己，莫山山對(duì)他深信不疑，寧缺倍感欣慰。上官揚(yáng)羽奉命來審桑桑，可桑桑始終一言不發(fā)，他急得一籌莫展，王景略提醒他可以對(duì)桑桑用刑。