昊天世界，光陰輪轉(zhuǎn)。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數(shù)人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。

天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅(qū)逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經(jīng)歷上一次永夜的夫子(鄭少秋 飾)，于大唐(杜奕衡 飾)建立書院，有教無類得舉世尊崇。

四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀,一位自渭城而來自稱梳碧湖砍柴人的少年正悠閑地枕著兵器躺在松軟的沙漠上打盹兒，仿佛天地萬物都與他無關(guān)，逍遙自在。疾馳的馬隊叫醒了沉睡的寧缺(陳飛宇 飾)，該去砍柴。天啟十五年，單于暴斃，因金帳諭旨，單于夫人即公主李漁(童瑤 飾)需陪葬。陪葬那夜，公主貼身婢女假替公主陪葬，卻被金帳王庭發(fā)現(xiàn)，乘著月色追趕逃亡的公主，公主幸得修行者呂清臣(李軍 飾)飛刀相救，為躲避追殺假借婢女身份前往渭城。

渭城天色剛亮，朦朧模糊的天際線中一位騎著黑色戰(zhàn)馬的少年漸漸靠近。寧缺回來了，守城將軍馬士襄(尹鑄勝 飾)脖子拉長率先看到了歸來的寧缺，長抒一口氣。馬士襄是當年在死人堆救下寧缺和桑桑(宋伊人 飾)的恩人，一手把寧缺帶大，視如己出，和寧缺形同父子。

聽到寧缺歸來消息的桑桑背著枯白的沙柳枝飛奔而去，急切的眼神在人群里終于找到了寧缺，安心的咧嘴微笑著喊著少爺。桑桑是寧缺從死人堆里刨出來帶在身邊的，兩人從小一起長大。又矮又黑的桑桑平時嘴上不饒人，但照顧寧缺時十分勤快，可以說少爺寧缺就是桑桑的全部。

昊天神殿，天諭院結(jié)業(yè)辯題大會上，燕國皇子隆慶(孫祖君 飾)一襲白衣，披散著的黑發(fā)映襯著白皙秀氣的臉龐，邁著儒雅的步伐上前接受天諭大神官(洛桑群培 飾)的辯難?；首勇c年少時被父王逼迫來到西陵成為修行者，如今在西陵已小有名望。當被問及永夜將至，人間當如何時，隆慶淡然應答，說他相信有光明不滅，昊天永存。他的這番光明論引來光明殿神官垂青，卻被裁決司司座羅克敵(曹丞 飾)澆了盆冷水。司座認為空有詭辯之才，卻手無縛雞之力，要求隆慶通過三司考核方可進入光明殿修行。隆慶倔強地應下考核，這次實修是前往荒原，尋找魔宗山門的位置。隆慶出發(fā)前前往西陵幽閣，拜見被囚禁十五年的光明大神官衛(wèi)光明(倪大紅 飾)，衛(wèi)光明告誡隆慶此番前往荒原，十分兇險。但隆慶意志堅決表示一定會尋找到冥王之子，幫助大神官早日離開幽閣。

渭城的傍晚，晚霞綺麗，桑桑煮好面給在洗澡的寧缺搓背。寧缺的皮膚在邊關(guān)的曝曬和風沙下變成粗糙的麥色，桑桑一邊搓背一邊和寧缺斗嘴打鬧一如往昔。

假扮婢女的公主李漁來到渭城邊關(guān)，要求馬士襄提供一名向?qū)?，協(xié)助她翻越岷山。馬士襄把安排寧缺隨行護送。

寧缺出行前晚來到馬士襄房中，倆人像父子一般手搭著肩抖腿談天。寧缺分析了公主馬車上刀砍箭射的痕跡，知道馬車遇到過襲擊，推斷皇宮內(nèi)部有人要害公主，此番隨行定有兇險，他不想死所以不想去。馬士襄告知寧缺他心心念念要上的書院回信了，兩個月后書院參加書院考試。寧缺高興地奪過回信，但不愿護送公主，但得知洞玄上境的大修行者呂清臣隨行，一躍而起，堅定地說去……