寧缺(陳飛宇 飾)和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。

馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣(李軍 飾)細數(shù)寧缺的戰(zhàn)績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……

唐(杜奕衡 飾)國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天(施詩 飾)正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯(胡軍 飾)，一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁(童瑤 飾)逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。

而此時唐王李仲易(黎明 飾)的國師李青山(姚安濂 飾)深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。

深夜，卓爾(李欣澤 飾)這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱"春風亭老朝"，擁有最霸道的姓最溫柔的名的魚龍幫幫主朝小樹(安志杰 飾)所救，并被告誡自己不是夏侯的對手。

夜已深，寧缺房中，桑桑(宋伊人 飾)撅著嘴不想去都城，想到去都城人生地不熟還要花很多錢置辦物品就頭疼不已。寧缺不得已將剛收服的心愛的大黑馬賣了，得七十六兩三錢四分作為盤纏打消桑桑的顧慮，安慰桑桑別怕，以后在都城仍像在大漠一樣，他主外，桑桑主內，桑桑終于放心了下來。夜里，桑桑犯了寒癥，寧缺像往常一樣把烈酒扔給桑桑，并用體溫幫桑桑捂腳。

第二日清晨，桑桑和寧缺終于要離開都城，桑桑不舍地流下淚。寧缺一行還未走遠，馬將軍騎著老馬前來送行，寧缺嘴上酷酷的但內心也是十分不舍。寧缺怕老馬孤單，把心愛的蜥蜴送給了老馬，要老馬不許老不許死，等他回來孝敬。

西陵桃山，仙境般粉紅花海中陸晨迦(黃一琳 飾)，天下三癡中的"花癡"，一位愛花如命的人眼神急切又擔憂，問身旁的隆慶(孫祖君 飾)可不可以不去荒原。陸晨迦知道隆慶此番定有重重陷阱等待著他，羅克敵(曹丞 飾)，這位裁決司大司座，洞玄巔峰境界，號稱西陵年輕一代最強者，定不能容下倍受青睞的隆慶。而隆慶莞爾一笑，輕松地表示會去極北荒原為她摘下雪蓮。陸晨迦知道隆慶去意已決，便不再規(guī)勸。此時，昊天神殿之上，西陵裁決司和下屬商量著讓隆慶此次荒原之行，有去無回。而他的野心不止于此，他誓要殺光明殿所有人，徹底鏟除衛(wèi)光明(倪大紅 飾)一黨。

公主一行人在唐國北山道口停下，寧缺認定在這兒安營不安全，恐遇馬賊，建議改走華西道，但公主不聽，寧缺暗罵一句廢柴拉起桑桑準備單獨離開，他們知道自己活下來不容易，所以不能輕易死掉。

果然一行人很快遇上夏侯和國師派去的殺手，向來好戰(zhàn)的寧缺不敵大力士，被樹樁打暈。見此情形呂清臣出手打倒大力者。但夏侯竟派去了一位書院棄徒與他們抗衡。這位棄徒使用魔宗手段，強行吸納天地元氣進入自己體內，與呂清臣抗衡。這時寧缺緩過勁來，用黃楊硬木弓射穿了他，此人雖有吸納天地元氣的能力，但畢竟人之身軀如螻蟻，最終爆體而亡，化作一團團火焰四散開。

國師感知到自己布下的棋局發(fā)生了變化，知道有并未修行之人改變了棋局，唐國必將掀起一場風雨。而這場漩渦的中心將會是這位有一張黃楊硬木弓、三把補刀的梳碧湖砍柴人……