張學(xué)良(文章 飾)回來(lái)告訴于鳳至(宋佳 飾)，楊宇霆(余皚磊 飾)高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過(guò)張學(xué)良對(duì)此倒是沒(méi)有于鳳至那么反感，覺得時(shí)間長(zhǎng)得很沒(méi)有必要打消他的積極性。

菊池武夫(矢野浩二 飾)和日本總領(lǐng)事(葉峰 飾)來(lái)見張學(xué)良，總領(lǐng)事說(shuō)如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖(李雪健 飾)之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說(shuō)皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無(wú)法遵守沒(méi)有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石(由立平 飾)談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無(wú)法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國(guó)民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。

王樹翰(王建軍 飾)與馮庸(白宇 飾)到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說(shuō)他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。

張學(xué)良緊急召開軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表示，鑒于日本方面立場(chǎng)堅(jiān)硬，軍政內(nèi)部首腦意見不一，與南京和平統(tǒng)一洽商工作繼續(xù)進(jìn)行，原定二十二日易幟時(shí)間暫緩執(zhí)行。

日本裕仁(王仁君 飾)天皇派出自己做皇太子的老師林權(quán)助(高島真一 飾)和張學(xué)良談判，此人曾做過(guò)駐華公使還是張作霖的老朋友。林權(quán)助跟張學(xué)良談?wù)撔⒌溃f(shuō)張作霖尸骨未寒之際就改弦更張實(shí)是不敬，張學(xué)良直截了當(dāng)?shù)恼f(shuō)父親曾托夢(mèng)給自己知道是誰(shuí)殺了他。林權(quán)助尷尬的放下這個(gè)話題，說(shuō)到日本首相的電令，張學(xué)良說(shuō)易幟是中國(guó)人自己的事，如果要聽外國(guó)首相的訓(xùn)令那自己就等同于一個(gè)傀儡，活著還不如死去。林權(quán)助只好和他講起自己與張作霖的交情，張學(xué)良毫不領(lǐng)情的說(shuō)自己和日本天皇是同齡人。

林權(quán)助向總領(lǐng)事和菊池武夫說(shuō)到張學(xué)良的沖動(dòng)任性，菊池武夫說(shuō)起了奉軍內(nèi)部的派別之爭(zhēng)，說(shuō)起了張學(xué)良和楊宇霆之間的矛盾，知己知彼才能找到下刀之處。林權(quán)助感嘆菊池武夫?qū)Ψ钴娦蝿?shì)的熟悉，也感嘆中國(guó)的留日精英卻成了最大的反日勢(shì)力。

張學(xué)良用強(qiáng)硬甚至是囂張的態(tài)度應(yīng)付了日本人，他在疲累之時(shí)想到了父親，才明白父親曾經(jīng)是挑著多么重大的擔(dān)子，他想念父親，他知道必須讓東北易幟，不能做國(guó)家民族的罪人，他讓徐副官給自己加大嗎啡的劑量，不然難以入睡。徐副官給了他一張趙一荻的照片，背面還有她親筆寫下的傾訴情意與相思的詩(shī)句，他說(shuō)張學(xué)良缺少的是愛，是可以喝喝小酒放松的地方。

張學(xué)良給趙一荻打電話，希望能馬上可以和她見面，正忍受著相思之苦的趙一荻聽出張學(xué)良情緒低落，立即坐上馮庸的飛機(jī)飛往奉天。