張學(xué)良(文章 飾)給已經(jīng)到達(dá)新民的郭松齡(黃品沅 飾)打電話，郭松齡卻讓韓淑秀(王一楠 飾)接聽(tīng)，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說(shuō)了郭松齡對(duì)他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話，張學(xué)良再打就無(wú)法接通了。

郭松齡一路勢(shì)如破竹，張作霖(李雪健 飾)被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢(qián)的東西準(zhǔn)備運(yùn)到旅順。這時(shí)城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細(xì)軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對(duì)就燒光。韓麟春(馬云路 飾)卻說(shuō)郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見(jiàn)了關(guān)東軍參謀長(zhǎng)，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項(xiàng)條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。

在郭軍先頭部隊(duì)進(jìn)攻奉天時(shí)，日本關(guān)東軍調(diào)來(lái)大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國(guó)內(nèi)政。于鳳至(宋佳 飾)好不容易打通了張學(xué)良的電話，她哭著說(shuō)不敢相信這是真的，張學(xué)良說(shuō)自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話，張作霖說(shuō)全力支持他打。

張學(xué)良不相信三軍團(tuán)都聽(tīng)郭松齡一個(gè)人的，他讓張廷樞(周覓 飾)印了一萬(wàn)份說(shuō)明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸(白宇 飾)親自駕駛飛機(jī)到巨流河對(duì)岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自己打心里戰(zhàn)，命令收繳傳單集中燒毀。

炮彈一響，對(duì)岸就跑過(guò)來(lái)兩個(gè)軍官，說(shuō)郭松齡定下的總攻時(shí)間是十點(diǎn)，好多人都不愿意進(jìn)城打自己人，張學(xué)良讓這些人每天在岸邊喊話：吃張家飯不打張家人。吳俊升(馬文波 飾)調(diào)動(dòng)看家兵力偷襲了白旗堡，摧毀了郭軍的彈藥庫(kù)，郭軍參謀長(zhǎng)鄒作華(宋撼寰 飾)倒戈，主張停戰(zhàn)議和，郭軍內(nèi)部發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，郭松齡命令明日拂曉全線反攻，可是鄒作華在突圍時(shí)將所有的大炮都拉走了。