徐樹錚(葛四 飾)接了張作霖(李雪健 飾)到段祺瑞(馬侖 飾)的府邸赴宴，近衛(wèi)都被攔在門外，張學(xué)良(文章 飾)是一個(gè)小時(shí)后得到消息的，通過電話派了一個(gè)排到了段府門外。

徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機(jī)會抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順(陳良 飾)接應(yīng)離開。隨后，張作霖聯(lián)名曹錕、吳佩孚發(fā)電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡(黃品沅 飾)一戰(zhàn)成名。

郭松齡聽說楊宇霆(余皚磊 飾)要回來做參謀總長，特別是胡蘭春(王建兵 飾)要做作戰(zhàn)處長，他特別看不上胡蘭春，在張學(xué)良面前大發(fā)牢騷。不過因?yàn)橛卸戊魅鸬谋鴶”皇绽U的武器和俘虜?shù)呐诒?，他還是轉(zhuǎn)怒為喜，同意參加張學(xué)良提到的沈陽大飯店的交際舞會，張學(xué)良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳(高葉 飾)出。

張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿(李世儒 飾)過來商議事情。

沈陽大飯店，張首芳告訴張學(xué)良，他們衛(wèi)隊(duì)旅將去吉林剿匪，她會在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好(張東 飾)進(jìn)入了琿春焚燒了日本領(lǐng)事館，日本陸軍三個(gè)主力旅已經(jīng)進(jìn)駐琿春名為剿匪實(shí)為占據(jù)。張作霖已經(jīng)和鮑貴卿商議好了剿匪一事，張學(xué)良連忙趕回家。張作霖認(rèn)為最難的事是避免和當(dāng)?shù)厝毡抉v軍發(fā)生矛盾，他已經(jīng)讓菊池武夫(矢野浩二 飾)前往琿春打前站，張學(xué)良深感父親的用心良苦。

張學(xué)良率部進(jìn)入了琿春，發(fā)現(xiàn)此處已經(jīng)來了東京的日本記者。他生平第一次寫下了戰(zhàn)時(shí)訓(xùn)誡令，郭松齡認(rèn)為他寫得不錯(cuò)但不夠提氣，讓他學(xué)習(xí)老兵雖粗魯?shù)錆M氣性的言語。于是，張學(xué)良在密偵隊(duì)出發(fā)前訓(xùn)話時(shí)用通俗親民的話語為先行部隊(duì)壯膽，待密偵隊(duì)出發(fā)后，他卻有種想哭的沖動(dòng)。

張學(xué)良還用通俗易懂的語言寫了布告到處張貼，勸誡土匪去惡向善，回頭是岸，長江好等人聽懂了這些綿里藏針的話，非常不痛快。張學(xué)良率衛(wèi)隊(duì)旅炮轟了一處土匪巢窩，可是其他地方也出現(xiàn)土匪，而且地點(diǎn)皆在日本駐軍后面，真是豆腐掉進(jìn)了灰堆里。張學(xué)良去鮑家找鮑貴卿的秘書長一起去和日軍談判，認(rèn)識了來自天津的伶人谷瑞玉(湯晶媚 飾)，谷瑞玉對年輕瀟灑的張學(xué)良一見傾心。

土匪們槍法精準(zhǔn)，衛(wèi)隊(duì)旅打得很是吃力，郭松齡拉了兩箱手榴彈過來，形勢立馬一片大好。這邊，一群悄悄接近的土匪被儲世新(區(qū)寧 飾)發(fā)現(xiàn)，他指揮士兵發(fā)射炮彈，機(jī)關(guān)槍掃射之處，土匪紛紛倒下。