張作霖(李雪健 飾)連發(fā)三道電令讓郭松齡(黃品沅 飾)回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學(xué)良(文章 飾)回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團(tuán)，張學(xué)良說這取決于郭松齡的態(tài)度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學(xué)良將郭松齡當(dāng)成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當(dāng)著自己的面給郭松齡打電話，張學(xué)良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。

1925年11月22日，郭松齡發(fā)布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學(xué)良接管軍政大權(quán)，宣布主和罷戰(zhàn)宗旨，討伐楊宇霆(余皚磊 飾)，此電令一出，震撼全國。張廷樞(周覓 飾)出走關(guān)外，馮庸(白宇 飾)帶著駐津的飛機(jī)飛往奉天。

23日，第三軍團(tuán)的軍官在灤州火柴廠集結(jié)，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結(jié)的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀(王一楠 飾)表示已經(jīng)樹立以死報國的信念。

張學(xué)良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關(guān)的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相(孫亮 飾)叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。

儲世新(區(qū)寧 飾)和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選(盛石頭 飾)被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關(guān)道”。

張作霖給兒子發(fā)布了正式的公文請他回來就職，本就心懷愧疚的張學(xué)良大感羞辱，最信賴的朋友陷他入不忠不孝的境地令他心如刀絞，他不知道這個世界上還有什么東西值得自己信賴。徐副官勸不動他反被他打得頭破血流，哭喊著“郎先坡(闞犇犇 飾)就不該將鞋給他就該炸死他”，幾欲發(fā)狂的張學(xué)良終于停止毆打行為癱倒在地上。

張學(xué)良傳話要與郭松齡見面，郭松齡給他寫了一封信，希望張學(xué)良認(rèn)清形勢，不做張作霖那樣的舊時代梟雄。張學(xué)良回信說自己不愿背棄朋友，同樣也不能背叛父親。

郭松齡手握奉軍七萬精銳主力攻勢兇猛，在楊宇霆被撤換后也依然沒有收手。張作霖的一幫老兄弟勸他找出問題的根本，他說自己已和郭松齡勢不兩立，要保住性命錢財就只能一起抄家伙跟他干一場。張作霖懸賞八十萬拿郭松齡的人頭，任命張學(xué)良為討伐總司令，楊宇霆依然為總參謀長。

菊池武夫(矢野浩二 飾)帶著關(guān)東軍白川司令長官的代表找到郭松齡，希望他在占據(jù)奉天后能承認(rèn)日方在東北地區(qū)的特殊權(quán)利，日方也可以給他提供一些便利，郭松齡義正辭嚴(yán)的拒絕，說日本不得干涉本國內(nèi)政。

張學(xué)良來到與郭松齡交火的錦州，他告訴張廷樞，很多人都不相信他懷疑他和郭松齡勾結(jié)，甚至張作相都扣住文件不讓他看，一路過來都不太平。