張作霖(李雪健 飾)在會議上表揚了衛(wèi)隊旅的剿匪功績，讓大家通過張學(xué)良(文章 飾)的匯報學(xué)習(xí)其優(yōu)秀經(jīng)驗。

谷瑞玉(湯晶媚 飾)定要跟著張學(xué)良到了奉天，張學(xué)良害怕被人發(fā)現(xiàn)，將她安置在張廷樞(周覓 飾)的宿舍，張廷樞也覺得此人是定時炸彈，只答應(yīng)留人三天。谷瑞玉要張學(xué)良收了自己做如夫人，張學(xué)良雖喜谷瑞玉的溫柔體貼，但是張作霖和于鳳至(宋佳 飾)明于心卻不破于口的態(tài)度讓他有些惴惴不安。

飯桌上，張作霖說到張學(xué)良提議在佳木斯開設(shè)銀行令王永江(趙成順 飾)對他贊賞有加，還提到衛(wèi)隊旅的紀(jì)律嚴(yán)明，令當(dāng)?shù)亻L官非常佩服。這時張學(xué)良回到家，張作霖用公署飯局為兒子打馬虎眼，五姨太拉了張作霖走了。于鳳至含沙射影的說到赴飯局可以，可不要吃出不干凈的病，張學(xué)良惱羞成怒的摔了筷子起身就走了。張作霖私下對五姨太說女戲子的事早就是衛(wèi)隊旅的公開秘密，她來奉天的事自己也了如指掌。

張學(xué)良的剿匪事跡引起了日本人的高度重視，菊池武夫(矢野浩二 飾)建議通過影響張學(xué)良來影響奉軍最高統(tǒng)治者張作霖。

張作霖終于直接提到了谷瑞玉，他命令張學(xué)良第二天早上將那個“野女人”送出奉天城。

郭松齡(黃品沅 飾)在去新民檢閱第八旅并和楊宇霆(余皚磊 飾)交接剿匪事務(wù)前特地接了張學(xué)良到了自家，他說立志救國是自己和張學(xué)良合作的初衷，現(xiàn)在必須隱忍尤其是不能犯那些低級錯誤，而且張作霖將派張學(xué)良隨張作相(孫亮 飾)的軍事代表團(tuán)到日本參觀日軍秋操，一個即將接受更大的軍事使命和在國際上亮相的公眾人物應(yīng)有更高的道德操守。這時，韓淑秀(王一楠 飾)接來了谷瑞玉，幾個人一起吃了頓飯。

回到住處，張學(xué)良告訴谷瑞玉，這頓飯是他們最后的晚餐，他說自己打擾了她的生活，她應(yīng)該回到自己的舞臺去，谷瑞玉卻說舞臺是屬于男人的，沒有那些男人的捧場她紅不了，但是張學(xué)良在她的心中是與眾不同的溫柔所在。張學(xué)良已經(jīng)決定要與她分開，卻不忍就這樣將她推走，他找到馮庸(白宇 飾)那里，說他連死的心都有了。

張學(xué)良回到家，向于鳳至要三萬元錢，于鳳至說這筆錢夠韓淑秀的孤兒學(xué)校兩年的開支。張學(xué)良說自己有一根金手指，他只是不想像父親的那幫老兄弟那樣刮地皮喝兵血，于鳳至還是給他拿了錢，讓他省著點花。

張學(xué)良讓徐副官給谷瑞玉置辦了豪宅，谷瑞玉說自己對張學(xué)良再無任何要求，兩人自此一刀兩端。

一九二一年的秋天，張學(xué)良隨軍事代表團(tuán)來到了東京，日本皇太后親自接見了他。