周天子接到老子(繁華 飾)的信簡后，將救災(zāi)物品送到狄泉，救了狄泉的百姓。文子(徐偉 飾)久聞老子大名，拜老子為師。

老子等人去晉國祭拜萇弘(羅翔 飾)，回途中在曹衛(wèi)邊境被衛(wèi)國士兵抓住，衛(wèi)國將軍懷疑老子等人是曹國J細(xì)，命士兵將老子等人推出去殺了，關(guān)鍵時刻童心(郭子溪 飾)認(rèn)出了這個衛(wèi)國將軍就是老子失散三十年的兒子李宗(陸進(jìn) 飾)。

父子相見悲喜交加。此時李宗已是衛(wèi)國的大將軍，正在慶祝打敗曹國軍隊的勝利。老子諄諄教導(dǎo)李宗說：“兵者不詳之器，不得已而用之，戰(zhàn)爭無端奪去了他人生命，悖逆大道，怎可以慶賀殺人后的勝利?!”老子要回到曲仁里繼續(xù)完善大道學(xué)說，父子倆人依依惜別。

馬童(魏威 飾)的兒子馬泰(嘉男海林 飾)與曲仁里族長的女兒古施(滕靜瑜 飾)結(jié)婚。老子的弟子庚桑楚(穆建榮 飾)在楚國傳播大道思想。年老重病已經(jīng)糊涂的斯愚(路東昌 飾)躺在病床上。衣衫襤履、拄著拐杖、瞎了一只眼的子青(蕭寶鐘 飾)混入了斯曉的隊伍，斯愚之子斯曉并不了解子青的底細(xì)。