約翰李(安迪 飾)沒(méi)有密碼，唯一的辦法只能是拆掉整個(gè)鎖。但是拆鎖的工具需要從國(guó)外進(jìn)購(gòu)，需要一點(diǎn)時(shí)間。特高課的那個(gè)被二虎白天傷了的人來(lái)到岡村面前，岡村認(rèn)出那刀是二虎的刀。他命令赤坂(閆巍 飾)和唐鳳儀去搜查二虎等人的下落。

凌子云(黎明明 飾)不能原諒顧靜怡以老譚的女兒譚青兒(藍(lán)盈瑩 飾)欺瞞大家，他懷疑譚青兒是被唐鳳儀和顧靜怡殺了，于是和二虎發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。

岡村得到消息，楊二虎(李茂 飾)昨天進(jìn)了法租界的在中旅居的美國(guó)人約翰李家，但是由于不能動(dòng)手，他便派人24小時(shí)盯住約翰李家。特高課的人來(lái)報(bào)告岡村，以前一直盯著的上海方面的地下黨現(xiàn)在有了消息，而且今天有情況。岡村決定順藤摸瓜，一舉搗毀地下黨。

南山(張磊 飾)要去和上海方面接頭人見(jiàn)面，但是電臺(tái)情況有變，夏靈(姜帆 飾)自告奮勇代替他去往接頭處。誰(shuí)知日軍已經(jīng)得了消息，趕來(lái)抓捕。接頭人梁泉林被殺前告訴他鬼子的生化基地在佘山，夏靈逃回書(shū)店通知了南山，南山隨后就發(fā)電報(bào)通知上級(jí)日軍生化基地在佘山。上海地下黨同志得知就開(kāi)始暗地里搜查佘山。

約翰李的仆人茂叔出了門(mén)，被特高課的人跟蹤追查逮捕回來(lái)，他的家人已經(jīng)被日軍抓了，茂叔就把自己所知的東西都告訴了他。

夏靈得知憲兵隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)換成了岡村。

約翰李打電話給自己的朋友查理，催促他快點(diǎn)把開(kāi)啟金盒的工具送來(lái)。茂叔回來(lái)后一直偷聽(tīng)他的電話內(nèi)容，而查理的開(kāi)啟工具將在后天到達(dá)海關(guān)。

茂叔去咖啡館和關(guān)大河見(jiàn)面，把自己偷聽(tīng)到的內(nèi)容都告訴了他。岡村下令赤坂去海關(guān)搜查從美國(guó)寄來(lái)的郵件。

關(guān)大河在約翰李家對(duì)面盯著，看到往外走的二虎和顧靜怡，派人一路跟蹤。二虎和顧靜怡甩了一路跟蹤的人。來(lái)到書(shū)店，南山急忙問(wèn)有關(guān)金盒的下落。

眾人得知岡村已經(jīng)來(lái)了上海，正在商計(jì)下一步。約翰李來(lái)到房間詢問(wèn)情況。約翰李對(duì)于岡村等日本人絕對(duì)不敢來(lái)法租界抓人十分自信，二虎問(wèn)及原因，約翰李嘲笑日本是個(gè)資源匱乏的國(guó)家，一切的資源都來(lái)自美國(guó)。二虎猜測(cè)日軍侵略中國(guó)的武器也是美國(guó)人提供的，約翰李果斷承認(rèn)。言語(yǔ)中還設(shè)計(jì)現(xiàn)在的中國(guó)已經(jīng)被國(guó)際認(rèn)為是東亞病夫。二虎聽(tīng)了，十分不滿，與約翰李武藝切磋。二虎勝，約翰李甘拜下風(fēng)，卻依舊堅(jiān)持自己的言論。

二虎發(fā)現(xiàn)對(duì)面有人監(jiān)視，于是叫來(lái)眾人行動(dòng)，干掉監(jiān)視他們的人。公孫宇(曹駿 飾)以巡捕房身份叫開(kāi)了門(mén)，凌子云和公孫宇一同上前抓了兩個(gè)正在監(jiān)視的人。