眾人各自隱藏起來，赤坂(閆巍 飾)進(jìn)了埋伏圈，日軍受到重創(chuàng)，不得已撤退。岡村聽后大怒，命令他趕緊帶隊(duì)伍繼續(xù)追查。

周寶信(來喜 飾)來到監(jiān)獄，趁著四下無人，把公孫宇(曹駿 飾)帶到一個(gè)被打死的犯人——胡阿四所在的牢房，讓他穿著胡阿四的衣服出了監(jiān)獄。公孫宇把他帶回了山寨，沿路，周寶信都做了記號(hào)。周寶信因?yàn)榫攘斯珜O宇，贏得了眾人的信任。南山(張磊 飾)找到二虎，說是明天要去城中辦點(diǎn)事。二虎告訴他，如果把金盒送去晚延安，路途太遠(yuǎn)，容易發(fā)生事故，可以考慮送去上海的地下黨聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。而且譚青兒(藍(lán)盈瑩 飾)在上海有一個(gè)外國機(jī)械師朋友，如果到了上海，可以讓機(jī)械師試試打開金盒，掌握盒中秘密。南山聽了，欣然同意與上海方面聯(lián)系。

周寶信穿著夜行衣來到馬小猴(林曉凡 飾)處偷金盒，起夜的馬小猴發(fā)現(xiàn)房間有人。沒抓到人，二虎查看金盒，確實(shí)有被人動(dòng)過的痕跡。馬小猴懷疑是公孫宇帶來的周寶信。公孫宇因?yàn)橹軐毿啪攘怂?，極力勸服馬小猴不要懷疑周寶信。南山為免夜長夢(mèng)多，趕緊去了益都城打探情況。

白天，由于昨晚山寨進(jìn)賊，二虎開會(huì)讓大家輪流守著金盒。當(dāng)晚是公孫宇守夜，以此來測(cè)試周寶信。馬小猴打獵時(shí)布下陷阱綁了周寶信捉弄他，想問出他是否對(duì)金盒有非分之想。

高宗平和司機(jī)被胡彪(張繼南 飾)蒙著雙眼帶到來時(shí)的車旁，給他們松了綁之后放他們離開了這里。

赤坂帶隊(duì)搜查山林時(shí)發(fā)現(xiàn)了周寶信留下的記號(hào)，通知岡村，岡村集合了所有部隊(duì)準(zhǔn)備剿滅山寨。

南山收到上級(jí)同意把金盒送給上海組織的電報(bào)，讓夏靈(姜帆 飾)把去往上海之后的接頭地點(diǎn)和接頭暗號(hào)送去山寨，遇到凌子云(黎明明 飾)，把紙條交給了他。

岡村與赤坂回合，找到楊二虎(李茂 飾)藏身地點(diǎn)，準(zhǔn)備當(dāng)夜動(dòng)手。周寶信和公孫宇睡在一間房，夜間他拿了金盒，正巧馬小猴過來喊公孫宇，行動(dòng)不便的周寶信慌忙之中，把金盒藏在窗戶旁的酒壇子中。周寶信謊稱自己看見了黑衣賊，跳窗戶跑了。眾人都去追查黑衣賊，周寶信見機(jī)回到房間拿了金盒就要逃走，馬小猴舉槍對(duì)著他。周寶信抓了一把土撒在馬小猴眼上，馬小猴沒抓到他。公孫宇趕來，拿刀對(duì)著他，周寶信趁機(jī)劫持了公孫宇。譚青兒躲在暗處射傷周寶信的腿。

岡村已經(jīng)趕來，下令開大炮，火力兇猛。二虎和眾人商議連夜撤退，聚集了所有地雷，把周寶信綁在身上的線作為機(jī)關(guān)，連接了所有地雷。第二日岡村來到山寨見了周寶信，靠近他，無意中碰到引線，地雷爆炸，所有日軍被炸到。岡村也被炸出重傷。

馬小猴和凌子云去往城中，打聽到維持會(huì)會(huì)長明日要下鄉(xiāng)發(fā)良民證的消息，于是二虎和所有人商議明天劫了這會(huì)長。