岡村知道絕不能意氣用事，上級(jí)讓他保護(hù)接待高宗平，他最終讓赤坂(閆巍 飾)派人暗中監(jiān)視高宗平。

二虎問(wèn)大龍是不是共產(chǎn)黨，大龍欣然回答是，二虎高興，也想加入共產(chǎn)黨，大龍決定做二虎的入黨介紹人。大龍了解他弟弟不會(huì)把金盒扔在水里，二虎也承認(rèn)他只是演戲給那些打金盒主意的人看。大龍讓二虎小心譚青兒(藍(lán)盈瑩 飾)，但是二虎說(shuō)自己十分相信譚青兒，大龍便沒(méi)再多話(huà)。

大龍要回城向組織報(bào)告金盒的下落，二虎不放心，與他一起去見(jiàn)南山(張磊 飾)。三人會(huì)面，南山通知他們組織上派了線(xiàn)人送金盒去往延安，二虎和大龍欣然接受護(hù)送金盒到線(xiàn)人的身邊的任務(wù)。

共產(chǎn)黨線(xiàn)人馮泰銘被軍統(tǒng)特務(wù)唐鳳儀發(fā)現(xiàn)了身份，唐決定來(lái)一個(gè)貍貓換太子。

赤坂一直盯著高宗平，發(fā)現(xiàn)他除了探親只是在大華酒店和酒店經(jīng)理唐鳳儀打球，岡村聽(tīng)了，有些懷疑。

馮泰銘正在酒店房間發(fā)電報(bào)，被唐鳳儀帶來(lái)的人殺了，唐鳳儀看了電報(bào)“金雨茶行南掌柜”后決定假扮成馮泰銘和南山見(jiàn)面。南山接到線(xiàn)人已經(jīng)到益都的通知，讓大龍和二虎去往云門(mén)山的望夫崖和馮泰銘接頭，把金盒交給他。

譚青兒試探二虎，問(wèn)金盒是否真的被他扔了，二虎言語(yǔ)模糊，譚青兒知道他是在懷疑自己，絲毫沒(méi)有表現(xiàn)出緊張。二虎向她表露自己始終會(huì)相信她是好人，譚青兒聽(tīng)了很是感動(dòng)。

南山和假扮成馮泰銘的唐鳳儀見(jiàn)面，唐鳳儀問(wèn)金盒的下落，南山讓他去望夫崖和大龍碰面。岡村派的盯住唐鳳儀的人偷聽(tīng)到了金盒，回去通知了岡村，岡村愈發(fā)懷疑唐鳳儀為何會(huì)對(duì)金盒感興趣。他讓赤坂立即逮唐鳳儀。

岡村殺了唐鳳儀身邊的人以示警戒，唐鳳儀承認(rèn)自己的軍統(tǒng)身份，也把即將和二虎大龍會(huì)面的消息告訴了他。

二虎去往水邊撈金盒，譚青兒舉槍跟在背后，但是一想到二虎救了她，又對(duì)她那么好，始終下不去手。再一振作要?jiǎng)邮郑ь^一看二虎已經(jīng)不見(jiàn)了。突然，二虎出現(xiàn)在她背后，譚青兒知道自己暴露了，讓二虎殺了他，二虎沒(méi)有動(dòng)手，放過(guò)譚青兒。

岡村和赤坂帶隊(duì)來(lái)到望夫崖，隱藏在樹(shù)林中，等待要來(lái)交接金盒的二虎大龍。唐鳳儀帶著岡村安排的川崎也來(lái)到交接地點(diǎn)等待。

而此時(shí)的南山收到上級(jí)電報(bào)，電報(bào)上說(shuō)馮泰銘的電臺(tái)失聯(lián)，恐事情有變，要求暫停金盒交接。南山這才知道事情壞了，得趕緊趕往望夫崖阻止金盒交接。

二虎小心謹(jǐn)慎，讓唐鳳儀證明自己的身份，正要把金盒交給他，南山開(kāi)了槍警示情況有變。二虎聽(tīng)了聲音立刻把金盒撤回。雙方開(kāi)槍?zhuān)瑢宓热哲娨查_(kāi)始行動(dòng)，追殺二虎大龍。胡彪(張繼南 飾)和凌子云(黎明明 飾)也帶人趕來(lái)支援。二虎在逃跑過(guò)程中，只身被日軍圍住，岡村要他手中的金盒，二虎一撒手，手中的布包散落出石子，原來(lái)是他為防情況有變，做了兩手準(zhǔn)備。岡村氣急，團(tuán)團(tuán)圍住二虎，大喊讓大龍交出金盒。公孫宇(曹駿 飾)在一旁觀看情況，不想眼睜睜看著二虎被殺，想把金盒交給日軍換二虎的性命。