二虎追問他們是誰派來的，那兩個(gè)人正要招供，被身后的關(guān)大河開槍殺死。楊二虎(李茂 飾)追出來，巡捕房的人已經(jīng)來了，于是只好作罷。

搜查佘山的新四軍同志們被佘山基地的日軍全數(shù)殲滅，日軍把這消息報(bào)告給中井良子(何翯 飾)。佘山基地勞工愈加貧打，中井良子生氣讓他抓捕中國人。隨后中井良子接到家中電報(bào)，她的父親病重，龜田(楊清文 飾)博士與他通話讓她回國。

二虎仔細(xì)思考今天監(jiān)視他們的人，想到很有可能是岡村在密謀什么事情。他叫了馬小猴(林曉凡 飾)一起前往海關(guān)追查工具。留下紙條通知大家如果他兩個(gè)小時(shí)后還不回來，切記不可擅自行動(dòng)前往碼頭。赤坂(閆巍 飾)一早等在海關(guān)，劫了打開金盒的工具，送到岡村身邊。唐鳳儀看那工具很是簡(jiǎn)易，不像能夠打開金盒的工具，岡村因此也留了心眼。

約翰李(安迪 飾)和眾人都去了碼頭，特高課關(guān)大河一直在外面等著茂叔出來通知他。胡彪(張繼南 飾)一個(gè)人坐鎮(zhèn)約翰李家，茂叔拿來的酒被他全喝了，喝醉之后癱倒在床上。關(guān)大河等久了，進(jìn)屋后直奔約翰工作室拿金盒。

岡村在海關(guān)屋內(nèi)看到楊二虎并沒有出現(xiàn)在碼頭，好奇的同時(shí)把定時(shí)炸彈放在了約翰李來取的盒子中。約翰李直接拿了金盒開車回家。

關(guān)大河搜查了很久，沒有搜到金盒。拿槍威脅茂叔待會(huì)自圓其說，順便抬起了已經(jīng)癱倒在地上的胡彪，把茂叔和他一起綁在了屋內(nèi)。

約翰開車回家，發(fā)現(xiàn)家門大開，屋內(nèi)很亂，而且金盒也不翼而飛。

二虎和馬小猴坐黃包車回租界，發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)很亂，趕忙找了眾人?？吹焦ぞ呦洌岩赡遣皇枪ぞ?，趴在箱子上聽出秒表聲。他意識(shí)到是炸彈，趕緊開窗扔了炸彈。沒有一個(gè)人傷亡，雖然后來引來了巡捕房，但還是被二虎騙過去了。

關(guān)大河回去把情況告予岡村，岡村聽說楊二虎等人無一傷亡，暴跳如雷卻被關(guān)大河勸了下來。

二虎與眾人在一起商量著今天所發(fā)生的一切事情，二虎這才告知了一切:昨晚二虎和馬小猴夜間行動(dòng)，前往碼頭時(shí)偷聽到有一個(gè)花花綠綠的箱子在三號(hào)倉庫。他們懷疑是藏有工具的箱子，二人進(jìn)入倉庫偷查。果然查到了那箱子，把工具和炸彈掉了包。茂叔也同樣偷聽到了一切。

晚間眾人要打開金盒，約翰讓茂叔去做飯。茂叔的神色非常反常，二虎察覺出了他的不同。

茂叔做完飯，借口頭疼去買藥離開了家。二虎向約翰說出心中對(duì)茂叔的懷疑。為免約翰受到連累，二虎把所有有關(guān)金盒和日軍的情況都告訴了約翰。約翰驚訝萬分，而且這涉及他日后的安全。但是由于心中強(qiáng)烈的人道主義精神，他回復(fù)二虎：既然答應(yīng)了收留大家就絕不能現(xiàn)在因?yàn)榕滤蓝阉麄冓s出去。

西佘山基地，第二波搜查的新四軍又被日軍射擊殺害，余下一個(gè)同志回去通知了新四軍方面。

茂叔去往岡村處請(qǐng)求岡村千萬不要傷害他的家人，今后他會(huì)盡全力把自己知道的所有消息都通知岡村。

第二日，約翰打開了盒子，發(fā)現(xiàn)里面是一張有關(guān)于生化武器的設(shè)計(jì)圖紙，他十分憤恨日軍的行為，而且使用毒氣是違反國際法公約的。他更加贊同和支持二虎的抗日行為，于是決定想向有關(guān)方面舉報(bào)日軍的不人道做法。