胡青(丁川 飾)帶著幾個逃出來的人回到山谷，躲在暗處，眾將領(lǐng)見自己帶的軍隊全軍覆沒，又氣又悲，想起以前葉昭(馬思純 飾)在的時候絕對不會敗，一時間群情激昂。胡青看著遍地尸體，想到了一個辦法，既然所有人都以為宋軍全軍覆沒，那肯定沒有人知道自己和這些人還活著，那不如就此潛入西夏，隨機應(yīng)變。這些人都是葉家軍出身，知道胡青的本事，況且事已至此，也沒有更好的辦法所以一時間都選擇跟隨胡青。

夜里，胡青他們在暗處看到了一行運糧的隊伍，便裝作是攔路搶劫的劫匪，出去盤問了一番。那些人剛開始說自己是糧商，為了送糧食去西夏賺錢，胡青斥責(zé)這些人是發(fā)國難財。領(lǐng)隊只以為這些人是普通的劫匪，便拿出了一些銀兩，希望能躲過一劫，秋老虎(王力 飾)假意說不夠，讓領(lǐng)隊繼續(xù)拿錢。終于激怒了領(lǐng)隊，領(lǐng)隊假意掏錢，實則是轉(zhuǎn)身給自己的人打了一個招呼，瞬間兩撥人就打在了一起，但是胡青他們畢竟是軍隊出身，三兩下就把所有人都殺了，從領(lǐng)隊身上搜出了一封信和一塊令牌，信的署名只有一個“祁”字，胡青雖然懷疑是祈王，但是因為字不一樣，一時也不敢妄下定論，只得先將這些人的尸體收拾好，假裝成祈王的信使前往西夏。為了不被西夏人認出來，秋老虎還特意遮住了一只眼睛。

到了西夏王(王策 飾)宮后，西夏王接見了他們，胡青拿出那封信，假裝自己是祈王的信使，還化名為“胡元”，希望能瞞過西夏王。西夏王因為信和令牌也卻是沒有對胡青起太大疑心，只是稍作試探便相信了胡青，并且在晚上設(shè)宴款待胡青等人。宴席上，胡青又提出如何攻打宋可以一舉成功的辦法，西夏王覺得胡青提出的辦法都十分絕妙，更加欣賞胡青，還承諾會在祈王面前為胡青美言幾句。

葉昭自從得知宋軍大敗的消息后，便日日消沉，最近更是開始飲酒買醉，趙玉瑾(盛一倫 飾)勸也勸不住。最后，葉昭終于喝醉了，落下淚來，醉倒在趙玉瑾的懷中。

伊諾前來找胡青，懷疑胡青是祈王派來打探軍情的奸細，胡青也并不慌張。根據(jù)自己之前對祈王和西夏的了解，說起了哈爾墩的母妃家族也就是野利家族的野心，伊諾聽后覺得胡青確實是個人才，而且不像是奸細，才勉強信了胡青。

野利遇奇(高爽 飾)自從撤下前線后，就和沒藏整日黏在一起，兩人恩愛之極。這一夜，兩人睡下后，有人前往野利遇奇的房中偷走了一把劍，拿出去給了伊諾的手下。伊諾之前得了胡青的計謀，要用這把劍來扳倒野利遇奇。

第二日，西夏王繼續(xù)設(shè)宴招待胡青等人，一番歌舞過后，眾人都覺得有些無趣。胡青趁此提出要舞劍助興，西夏王自然是同意的。胡青本身就武藝高強，舞劍也舞得極好，西夏王見狀便想試探胡青，拿著一把紅棗扔了出去，胡青不慌不忙，將所有的紅棗都擊飛出去，最后一顆握在手里。胡青又舞了一陣，突然執(zhí)劍直指西夏王而去，一時間，所有的皇子大臣都站了起來，西夏王卻不緊不慢抬起眼看了胡青一眼，胡青也沒有真的動手，反而是在王座前的臺階瞪了一腳，凌空而翻，穩(wěn)穩(wěn)落地。