周恩來(金靖承 飾)收到通知，將要撤往南昌而去，臨走前勸說向警予(胡靜 飾)轉(zhuǎn)移。然而向警予認(rèn)為現(xiàn)在百姓正需要共產(chǎn)黨人的堅(jiān)守，需要有一條指引陽光大道的希望，所以便決定留下來繼續(xù)出版《大江報(bào)》。

恰巧此時(shí)，盛夢(mèng)男(郭瑋潔 飾)匆忙跑來，表示九姑娘(楊御 飾)要帶人去刺殺汪精衛(wèi)(王政 飾)。向警予叮囑盛夢(mèng)男趕緊去阻止，并讓黃震鵬(姜峰 飾)把其他糾察隊(duì)轉(zhuǎn)移到郊區(qū)，在農(nóng)民赤衛(wèi)隊(duì)的接應(yīng)下離開。隔天早上，向警予來到江邊，以黨組織的命令為由，要求九姑娘放棄刺殺計(jì)劃，配合赤衛(wèi)隊(duì)撤離。

隨著中央召開會(huì)議，毛澤東(侯京健 飾)毛澤東會(huì)議上表達(dá)看法，分析之前走過的錯(cuò)路，提出政權(quán)是從槍桿子里出來的理論，從而得到多數(shù)人的支持?？上Т蠹矣X悟太晚，如今正值叛變爆發(fā)期，完全沒有還手之力。

蔡和森(隋詠良 飾)提議新的中央政治局內(nèi)，除了瞿秋白以外，再加上毛澤東。但是毛澤東拒絕留在黨中央當(dāng)政治委員，堅(jiān)持要回到湖南搞農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，只希望組織可以批準(zhǔn)。瞿秋白游說無果，答應(yīng)了毛澤東的請(qǐng)求。

蔡和森準(zhǔn)備跟毛澤東去湖南，結(jié)果在臨走之時(shí)被黨中央召回。盡管蔡和森很是難過，可他沒辦法拒絕，于是走上前抱住毛澤東，含淚告別。待蔡和森離開之后，向警予鼓勵(lì)毛澤東，無論大家身在何處，終有一天會(huì)再次重逢，他們的相識(shí)本來就是天意，不管過了多久，永遠(yuǎn)都會(huì)是朋友。

隨后的幾天里，盛夢(mèng)男送走楊開慧(林瓏 飾)和苗玉英(張佳琳 飾)，向警予送瞿秋白等人離開武漢，中央決定蔡和森去北方局領(lǐng)導(dǎo)工作。分別前夕，向警予為蔡和森編織一條圍巾，含淚把信和圍巾交給他，繼而哭著跑開。黃震鵬夫婦以及瞿秋白夫婦也將陸續(xù)離開武漢，向警予送走最后一批人，在九姑娘的陪伴下，站在岸邊感慨良久。

一九二七年九月底，中共中央撤離武漢，向警予擔(dān)任中共湖北省委宣傳部部長(zhǎng)，并兼任省委機(jī)關(guān)報(bào)《大江報(bào)》的主編。黃右堂(趙毅新 飾)被李志國(guó)(念扎 飾)逮捕，因懼怕酷刑而叛變革命，交代出共黨秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，導(dǎo)致武漢地下黨損失慘重。

黃右堂招供之后，便向周漢章(黃品沅 飾)提議，成立一個(gè)密查科將余下的共產(chǎn)黨全部抓捕。周漢章同意了黃右堂的提議，并讓黃右堂擔(dān)任這個(gè)密查科的科長(zhǎng)，由他負(fù)責(zé)解決毛澤東、蔡和森跟向警予等人。

自從黃右堂叛變以后，武漢幾乎成為煉獄，隨處可見的迫害與屠殺，滿地鮮血橫流，沾染著無數(shù)革命者的尸體。留在武漢里的共產(chǎn)黨人無法露面，只能躲藏在秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，甚至每隔一段時(shí)間就要轉(zhuǎn)移地方接頭。

當(dāng)天夜里，向警予在小船上召集九姑娘和其他人開會(huì)，幾個(gè)人分析當(dāng)前形勢(shì)，研究斗爭(zhēng)的策略，并商量準(zhǔn)備舉行武漢三鎮(zhèn)的武裝暴動(dòng)。剛好國(guó)民黨巡邏船從旁邊駛過，大家趕忙蹲下，總算躲過一劫。