毛澤東(侯京健 飾)所領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所，已是培養(yǎng)了大批學(xué)員。眼見叛軍爆發(fā)，軍校生們跟隨惲代英(趙偉 飾)響應(yīng)參與戰(zhàn)斗，并和向警予(胡靜 飾)所帶領(lǐng)的工人糾察隊(duì)在武漢會(huì)師。時(shí)任武昌衛(wèi)戍司令的葉挺，根據(jù)中共中央和國(guó)民政府的命令，率部奮起反擊，與毛澤東、惲代英以及向警予等人并肩作戰(zhàn)，終將夏斗寅擊潰。

盡管此次戰(zhàn)役看似取得勝利，但在夏斗寅叛變之后，許克祥背叛革命，同時(shí)向湖南發(fā)起總攻，導(dǎo)致湖南三十萬(wàn)工農(nóng)兵慘遭屠殺。毛澤東主張中央必須建立自己的武裝，奈何他的想法得到陳獨(dú)秀(由立平 飾)和鮑羅廷(埃米爾 飾)的反對(duì)，甚至將這一切歸咎于工農(nóng)運(yùn)動(dòng)過火的結(jié)果，所以要求即刻查清過火原因，解決馬日事變。

陳獨(dú)秀尋求汪精衛(wèi)(王政 飾)的幫助，沒想到汪精衛(wèi)態(tài)度敷衍，勉強(qiáng)委派陳公博出面調(diào)停。蔡和森(隋詠良 飾)他們氣憤不已，確認(rèn)作不了任何決定，唯有按照向警予的提議，先籌建臨時(shí)接待點(diǎn)收留難民，剛巧遇到梅嫂(陳其聰 飾)。

通過梅嫂的講述，大家得知許克祥對(duì)付百姓和農(nóng)民兵的惡行，手段殘忍令人發(fā)指，因此痛下決心要展開武裝斗爭(zhēng)。黃桃桔在這場(chǎng)迫害中慘遭侮辱，就連丈夫龍玉成也被活活燒死。盛夢(mèng)男(郭瑋潔 飾)安置好黃桃桔，拿出一份湖南婦女遇害報(bào)告，由楊之華(孫叮咚 飾)轉(zhuǎn)交給毛澤東。

看完報(bào)道后，毛澤東立馬去找蔡和森，兩人決定絕地反抗，救勞苦大眾脫離水深火熱。蔡和森同意毛澤東的提議，即刻向中央打報(bào)告，向警予則忙著接待來自湖南各地的婦女干部。由于婦女干部人數(shù)眾多，向警予無處安頓，只能先用毛澤東的農(nóng)講所收留，并且起草一份請(qǐng)?jiān)笗?，打算在?bào)紙上刊登，向外界揭露國(guó)民黨反動(dòng)派的惡行，奈何遭到拒絕。

夏斗寅的兵敗，已讓周漢章(黃品沅 飾)十分生氣和沮喪，此時(shí)李志國(guó)(念扎 飾)前來匯報(bào)向警予等人要舉行聲討蔣介石大會(huì)。為阻止大會(huì)宣傳，且沒辦法明目張膽地搞破壞，周漢章讓李志國(guó)找?guī)讉€(gè)軍校預(yù)備生，暗中混入會(huì)場(chǎng)放鞭炮搗亂，從而炸傷許多宣傳隊(duì)女干部。

九姑娘(楊御 飾)率人將他們抓獲，向警予憤怒去找陳獨(dú)秀理論，不愿再對(duì)黨國(guó)一忍再忍。奈何陳獨(dú)秀還是一意孤行，既不想激化兩黨矛盾，還能平息事件，繼而提醒向警予言行不要過激。沈雁冰(李東浩 飾)和黃震鵬(姜峰 飾)得知此事，紛紛趕來替她刊登揭發(fā)真相的文章。

因有《民國(guó)日?qǐng)?bào)》和《民眾之聲》的兩大報(bào)社支持，向警予總算看到些希望。正當(dāng)所有人還在為陳獨(dú)秀的執(zhí)迷不悟如坐針氈時(shí)，毛澤東主動(dòng)來找向警予，表示自己要回湖南搞農(nóng)民武裝斗爭(zhēng)，考慮到中央不會(huì)批準(zhǔn)，索性先請(qǐng)向警予幫忙。

對(duì)于毛澤東的這個(gè)決定，向警予全力支持，帶著他去見蔡和森，沒想到竟在路上被李志國(guó)跟蹤，更加確定汪精衛(wèi)遲早會(huì)跟蔣介石勾結(jié)。此時(shí)蔡和森跟陳獨(dú)秀據(jù)理力爭(zhēng)，兩人為中國(guó)革命方向而發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，氣得蔡和森咳嗽不止，險(xiǎn)些吐血。