正因汪精衛(wèi)(王政 飾)擔心中共宣傳勢力做大，所以委派周漢章(黃品沅 飾)收繳地方武裝部槍支。九姑娘(楊御 飾)聽聞此事，趕忙通知向警予(胡靜 飾)，結果還未等有所行動，便見周漢章率領憲兵隊出現(xiàn)。正當向警予跟周漢章對峙之際，陳獨秀(由立平 飾)打來電話命令向警予必須服從黨中央的決定，當場上交槍彈并解散糾察隊。

原本向警予要找陳獨秀理論，奈何陳獨秀根本沒等她把話說完，直接掛斷電話。如今汪精衛(wèi)已經(jīng)開始行動，共產黨命運堪憂，毛澤東(侯京健 飾)決定加快速度搞武裝，再次去跟陳獨秀申請回鄉(xiāng)，并將事實擺在面前，說明農民運動的重要性，以及孫中山(王泉 飾)先生的遺愿。

陳獨秀和鮑羅廷(埃米爾 飾)堅稱國民革命的實質就是國共合作，而不是僅僅依靠貧農階層，甚至那些動不動就改嫁的女人們。毛澤東聞言大怒，指責陳獨秀背叛廣大農民，而他也無法接受組織的安排，坦言必須要去湖南搞運動，儲備反擊力量。

兩人鬧得不可開交，最終毛澤東被陳獨秀撤除職位，幸好他還有瞿秋白等人的支持。毛澤東在農講所說明了共產黨的危機，即刻解散農講所，讓他們回到原來的地方，準備革命斗爭。

與此同時，上峰給周漢章傳達指令，要求他配合汪精衛(wèi)清剿共黨。周漢章對此很是興奮，準備在清共成功之后大醉三天。考慮到宋慶齡(肖婷佳 飾)的緣故，還有汪精衛(wèi)比較模糊的態(tài)度，周漢章打算設局引誘，逼著汪精衛(wèi)主動清共。

李志國(念扎 飾)按照周漢章的吩咐，帶兵搜查宋慶齡府邸，聲稱是尋找共產黨遺留證據(jù)。宋慶齡很是氣憤，親自去找汪精衛(wèi)交涉，并且把他訓斥一頓。表明國共合作是孫中山的態(tài)度，警告他別步蔣介石后塵。

沒過多久，蔣介石派人通知宋慶齡與共黨劃清界限，但是宋慶齡擁護丈夫生前的本意，不僅回絕了蔣介石，甚至拒絕參加汪精衛(wèi)召開的擴大會議，更公開發(fā)表聲明，要與汪精衛(wèi)決裂。

正因如此，陳獨秀意識到汪精衛(wèi)會有所行動，立馬召開會議商量對策。向警予在黨中央的決定下，先送一批優(yōu)秀共產黨員去蘇聯(lián)學習，其中包括趙一曼(劉詩含 飾)。起初趙一曼不舍離開，可在向警予的勸說后，這才揮淚告別。

一九二七年七月十五日，汪精衛(wèi)召開分共會議，正式同共產黨決裂，公開背叛孫中山制定的國共合作政策和反帝反封建綱領，對共產黨人和革命群眾實行大逮捕大屠殺，轟轟烈烈的大革命徹底失敗。

蔡和森(隋詠良 飾)等人安排大家火速撤離，并且不顧陳獨秀的反對，強行將他送出武漢。周漢章率部下突襲共黨窩點，沒想到竟接連撲了個空，于是下令全城搜捕，更是肆無忌憚地草芥人命，寧殺錯上千，絕不放過一人。宋慶齡見狀痛恨國民黨所為，連夜發(fā)表聲明斥責黨國背叛革命的行徑，同時在向警予的安排下，躲過周漢章手下的跟蹤，安全乘船離開。