莫蘭花(趙子惠 飾)搶過東野(韓青 飾)的刀想要殺死東野，東野騙莫蘭花讓她跟自己上山去見徐天(任程偉 飾)。

何香(曹曦文 飾)讓王豆腐(李強 飾)把據(jù)點的槍支彈藥都帶回香木鎮(zhèn)，并派呂半仙(王往 飾)和小九(高峰 飾)上山帶朝倉(趙健 飾)去修電話線路。

馬二孔被日本人懷疑與鄭爽(孟召重 飾)一伙，巧言善辯騙過日本人，可是日本人要槍斃鄭爽。此時突然回來一個日本兵向少佐匯報香木鎮(zhèn)有八路軍，少佐決定暫時不殺鄭爽。

少佐審問匯報的日本兵，不相信日本兵所說的香木鎮(zhèn)有一個班的正規(guī)八路軍，想要打電話向香木鎮(zhèn)求證，電話卻一直打不通。

韓德海(尹鑄勝 飾)和徐天在山上等東野，兩人聊天談起往事，多年來的心結(jié)終于化解。

小九和呂半仙到山上找到朝倉，讓朝倉修好香木鎮(zhèn)到縣城的電話線路，并給縣城打電話。

少佐打不通香木鎮(zhèn)的電話，準備召集隊伍去掃蕩香木鎮(zhèn)，就在此時朝倉修好了線路，何香打電話給縣城的少佐，謊稱八路軍已經(jīng)占領(lǐng)了香木鎮(zhèn)，勸少佐的部隊在三天內(nèi)投降，否則就要掃蕩少佐的部隊。

少佐聽到何香對自己的部隊如此了解，被何香暫時唬住，解散了要去香木鎮(zhèn)的隊伍。

東野帶著莫蘭花到鷹崖對面，徐天故意嚇唬東野，告訴東野何香已經(jīng)被自己送下山。東野在坑里沒有發(fā)現(xiàn)何香的尸體，惱羞成怒，讓莫蘭花扔繩子過去，莫蘭花不肯，她要徐天離開下山去找何香，不要再為自己拼命。東野暴打莫蘭花，徐天于心不忍破口大罵東野。