森哥帶著鄭爽(孟召重 飾)二人到城墻上，用繩子將燦爛放下去后日本人突然趕來，鄭爽引開日本人被抓，燦爛只好自己去大幕山送信。

何香(曹曦文 飾)讓朝倉(趙健 飾)帶自己去鷹崖東崖，朝倉卻因為上山路上埋著地雷不愿去，何香讓小九(高峰 飾)把朝倉綁在樹上，自己和小九上山去幫助徐天(任程偉 飾)。

東野(韓青 飾)在莫蘭花(趙子惠 飾)身上綁了手雷，企圖引誘徐天過來。徐天在崖對面砍電線桿，將電線桿放在兩崖之間，想從桿上走過去。

徐天向東野表示自己已經(jīng)后悔，只想跟莫蘭花說幾句話，在桿上爬到一半的時候東野讓他過來必須殺死韓德海(尹鑄勝 飾)，否則現(xiàn)在就要去死，徐天一口答應在莫蘭花面前殺死韓德海。

徐天好不容易爬了過去，向東野強烈要求自己要跟莫蘭花見上一面。東野帶徐天去見莫蘭花，徐天假借要跟韓德海和莫蘭花說話的名義，借機把迷香點上，并把解藥塞給莫蘭花。

東野和田中等人都身中迷香暈倒，只有莫蘭花服了解藥，用刀割開繩子，把手雷解開。東野此時也剛醒來，莫蘭花想用刀殺死東野，但是卻下不去手。莫蘭花把徐天拖出洞外，又回去救韓德海。東野借洞外的水化解了迷煙，拿槍去追莫蘭花和徐天。

鄭爽被帶到日本憲兵司令部審訊，鄭爽直接承認自己就是八路軍，馬二孔聽到鄭爽的回話一直替鄭爽隱瞞，擔心受到牽連。

燦爛坐馬車趕去大幕山，路上發(fā)現(xiàn)信已經(jīng)被鮮血染紅，字跡難以辨認。