這天龍馬(聶遠 飾)和往常一樣守在萬國酒店門口，劉老五看到他后趕緊給燕飛(江濤 飾)打電話。誰知電話無人接聽。這時巡警劉隊長正好路過，他看到龍馬，認出他就是二嫂(劉衛(wèi)華 飾)家的那個租客，他跋扈地命令龍馬把他拉到警隊。龍馬無奈只好拉起他。

劉隊長剛離開劉老五就從酒店出來，他追著洋車跑讓龍馬站住。劉老五追上龍馬后告訴劉隊長，龍馬不是啞巴，而是一個本事很大的蟊賊。劉隊長便想到龍馬的真實身份，他拔出槍逼著龍馬把他拉到警局，他要抓他回去領賞。

劉老五聞言突然開槍打死劉隊長，龍馬很不解，以為劉老五幫了自己。他不知道劉老五根本就是怕劉隊長搶了功領了賞。

緊接著劉老五和燕飛商量了一個誘敵之策。燕飛安排警察們守在酒店房間里，然后劉老五便對龍馬謊稱找到西曼(王婉娟 飾)，就在酒店205房間。龍馬沒有生疑，準備直接上去找西曼。劉老五看龍馬上了樓便給埋伏在205隔壁房間的燕飛打電話報了信。

燕飛聽到三聲電話暗號聲，激動地準備拿起桌子上的手槍沖出房間活捉龍馬。誰知龍馬先他一步用手槍頂住了他的頭，燕飛嚇的冷汗直流。龍馬罵他漢奸，揭穿他欺騙利用自己的陰謀。

燕飛巧舌如簧，謊稱自己并不是真的想幫日本人做事，不然他不會給王其美傳紙條，提醒他在房子著火后不要跑。龍馬一時無法判斷了。最后他沒有殺燕飛，但他警告燕飛不要再做漢奸，他說自己一直會在暗處監(jiān)視他。

燕飛回到警局驚魂未定，他對抓到龍馬幾乎失去了信心。他告訴丁燕趙一定要看住西曼，他現在只能靠抓共產黨而在森木(王侃 飾)面前重新獲得一點信任。

久安城里突然出現一個叫戰(zhàn)車的抗日英雄。他常常神不知鬼不覺地暗殺日本兵，一時間老百姓大快人心，而日本兵則人心惶惶。丁燕趙知道西曼就是戰(zhàn)車。

由于久安的地下黨組織被破壞，而且真正的韓曉天被丁燕趙舉報而被殺，西曼根本聯系不到上級共產黨組織。于是她便以共產黨的身份悄悄地在久安城發(fā)展力量和實施暗殺日本兵行動。

丁燕趙把西曼是戰(zhàn)車和發(fā)展地下黨員的事告訴了燕飛。燕飛為了在森木面前邀功，他想到舉報和抓獲西曼組建的地下黨組織。由于西曼目前發(fā)展黨員人數較少，不夠一個組織的級別，他便讓丁燕趙以韓曉天的身份鼓勵西曼多發(fā)展黨員。西曼此時已經和丁燕趙結婚，她不知是計，還以為丁燕趙真的聯系上上級組織，她非常欣喜地接受了丁燕趙的建議多發(fā)展黨員。

龍馬在照顧王夫人時突然發(fā)現她對自己說的話有反應，于是他想到了辦法和王夫人交流。他讓王夫人用眨眼表達是和不是的簡單意思，王夫人配合的非常好。龍馬欣喜若狂，他準備好好研究和王夫人交流的辦法。