小蘋果(舒暢 飾)和雙喜(李亞凝 飾)在示眾時，裝出極力狡辯的樣子不承認自己是奸細，她要雙喜拿出證據(jù)。雙喜眼神示意同伙站出來作證。果然，一會兒功夫便陸續(xù)站出四個人指認小蘋果，他們稱親眼看到小蘋果往山上背柴火。小蘋果與白水(文靜 飾)心照不宣地對視而笑。

接著黑山(王超幃 飾)和白水又審了雙喜和他的同伙，在小蘋果心思縝密地分析下，黑山撕開雙喜的衣服，果然看到他因為背柴火上山被勒的紅腫的肩頭。雙喜在事實面前無話可說了。

龍馬(聶遠 飾)始終不放棄殺了王其美為父報仇的信念。這天他突然看到一處小巷酒館處聚集了很多人，他們都是應(yīng)王其美的召集而來。王其美正在酒館里，陳大雷(張山 飾)指揮著手下人布置酒桌，桌子上只放了酒壇和酒碗。

龍馬突然現(xiàn)身，眾人大驚。王其美不動聲色地稱，如果龍馬要殺自己任何人也阻擋不了。他說自己不怕死，只是因為有大事要做。龍馬一時不知王其美如此大張旗鼓地要做什么。這時屋外的人紛紛走進酒館，龍馬閃身藏到一旁的柱子后。

幾百人涌進酒館后，王其美放眼看向眾人。他話里有話意有所指地對眾人說，他們都是自己的舊部，不管過去他們和自己還是他們互相之間有什么私人恩怨，他希望大家都能放下。因為現(xiàn)在大敵當(dāng)前，他們作為中國人應(yīng)該一致對外，共同抗日。

眾人被王其美慷慨激揚大義凜然的誓詞深深觸動，他們紛紛端起酒碗誓師，起誓同心協(xié)力保衛(wèi)家園。龍馬在石柱后聽的同樣熱血沸騰，他一時也不清楚王其美到底是抗日英雄還是漢奸。眾人散去后，龍馬走出來告訴王其美，等他完成抗日大計自己再殺他不遲。

黑山突然接到山下眼線匯報，稱王其美在城里集結(jié)舊部。黑山以為王其美要剿滅山寨，他馬上集合人馬準(zhǔn)備下山。小蘋果吵嚷著想跟著下山，黑山覺得雖查出雙喜是奸細，但卻不知道他勾結(jié)了誰。再說，小蘋果的奸細懷疑還是沒有排除。黑山不想帶小蘋果下山。

這時黑山又接到匯報，稱王其美集結(jié)舊部是為了抗日，而且還要從紅柳樹經(jīng)過。白水勸黑山這個時候應(yīng)該一致抗日，黑山稱家仇要報，國仇也要報。等他殺了王其美再去抗日。于是黑山集結(jié)兵力埋伏在附近王其美的必經(jīng)之路。

果然，不久王其美和陳大雷等人打此經(jīng)過。龍馬卻在不遠處的樹頂上緊跟著他們。陳大雷怕王其美有危險，王其美稱龍馬不過是想跟著自己看自己是不是會抗日，如果他想動手殺自己，那不過是一朝一夕的事。他愿意跟著就聽之任之。于是眾人繼續(xù)趕路。

突然，爆炸聲四起。王其美的人遭到黑山的包圍攻擊。黑山的人藏在樹上居高臨下，他們用機槍和手榴彈對王其美猛烈攻擊，王其美和陳大雷狼狽不堪，幾次與死神擦肩而過。龍馬在樹上發(fā)現(xiàn)了黑山。

龍馬找到黑山，告訴他王其美要抗日，他讓黑山暫時放過王其美，等他打退日本人再找他報仇。黑山有些猶豫，他怕王其美被日本人打死殺父之仇報不了，龍馬承諾一定不讓王其美死在日本人手里。黑山驚詫地反問龍馬，難道他要暗中保護王其美。龍馬覺得這不失為好的建議。

由于黑山感念龍馬過去的救命之恩，所以他聽從龍馬的話停止攻擊撤離。王其美和陳大雷十分不解黑山為什么會停戰(zhàn)撤退。這時他們又發(fā)現(xiàn)龍馬仍然在不遠處的樹上跟著他們。

黑山回到山寨，他和白水仍頭痛找不出雙喜背后勾結(jié)的人仍然是個隱患。小蘋果為了證明王其美不是雙喜背后的力量，她決定幫他們審出雙喜的話。小蘋果拿著注射器給雙喜注射了麻藥，雙喜不明所以，不知道小蘋果要干什么，他驚恐地望著小蘋果。不多時，麻藥開始起效，雙喜失去痛感。小蘋果拿起手術(shù)刀。