柳爺(石小滿 飾)拿出一件衣服和圍巾，然后他往衣服里塞入一封信，接著就坐等龍馬(聶遠 飾)回來。龍馬回來后柳爺把飯碗端給龍馬，龍馬毫不遲疑地吃了起來。龍馬見柳爺不動碗筷，便心疼地催促他也吃飯。柳爺愣了片刻也端碗吃了起來。黑和尚悄悄地窺視屋里的動向。

龍馬突然聽到走廊里傳來紛至沓來的腳步聲。接著廟門被打開，龍馬看到王其美帶人包圍了寺廟。龍馬以為是小蘋果(舒暢 飾)給王其美通風(fēng)報信。柳爺讓龍馬把準備的衣服穿上。龍馬掏出衣服里的手套，連帶口袋里的信掉了出來。丁燕趙偷偷拾起信藏了起來。

這時柳爺突然七竅流血緩緩地倒在桌子上。龍馬大驚。見父親被毒死，龍馬悲痛欲絕。王其美也有些吃驚，但龍馬已經(jīng)開始朝王其美的人進攻。場面大亂。

龍馬乘亂從密道逃出寺廟。王其美把準備用來收斂龍馬尸體的棺材收斂了柳爺，并把棺木抬回王家大院。丁燕飛(江濤 飾)看了柳爺留給龍馬的信，柳爺在信中把他勾結(jié)燕飛陷害龍馬以及龍馬真正的身世全部寫了出來。丁燕趙大驚，他立馬把信燒毀。他猜測龍馬一定會來偷柳爺尸體，于是他們嚴加看守。結(jié)果最后卻發(fā)現(xiàn)尸體不翼而飛。

此時在警察局里，畢麻(魯霖 飾)驚恐萬分地向燕飛匯報，警局倉庫保險柜被盜。燕飛大驚，保險柜里放著他用來要挾龍馬和王其美的電影膠片。燕飛看著空空如也的保險柜頓時明白，柳爺沒有死，因為只有他看過自己開保險柜。燕飛大聲命令，全城嚴查，一定要查到龍馬父子。

此時龍馬帶著柳爺躲在一個出租屋里。房東一直以為住的是母子二人，只是她除了龍馬從沒見過那個當娘的。龍馬很慶幸柳爺沒有死，他守在柳爺病床邊不解地問他為什么讓自己去偷電影膠片。柳爺奄奄一息地告訴他，那里面有關(guān)于他的重大秘密。接著他想把龍馬的身世告訴他，無奈身上毒性發(fā)作氣絕而亡。龍馬痛哭失聲。

小蘋果躲在王家附近看到西曼(王婉娟 飾)獨自一人出來，她悄悄地叫住了她。西曼看到小蘋果卻一點也不驚喜。小蘋果沒有注意到西曼的表情，她急忙告訴他龍馬是真正的張?zhí)炱?/a> 飾)，當年是燕飛勾結(jié)柳爺偷走了龍馬。西曼卻像沒有聽到一般，她痛心地反問小蘋果，她是不是燕飛的人，是不是幫燕飛做過事。小蘋果一時語塞了。