吉童想著小時候父親離家依依惜別的情景。

貴族小姐宋佳玲(蔡秀彬 飾)從奴婢嘴里聽到吉童的傳說后，找到吉童，希望他幫助自己的“供花姐姐”(就是日后燕山君(金知碩 飾)的后宮淑妃張綠水)。供花在竹簾后，問吉童能否幫自己贏得一個男人的心，而她相中的人，竟然是國君。吉童要求看看她的臉，發(fā)現這個艷名遠播的妓女并不像自己想象的那樣傾國傾城;供花卻說，這才證明她厲害，有著勝于容貌的獨特魅力。吉童調笑供花能否考慮成為自己的另一半，因為自己就喜歡她這樣居心叵測的女人。沒想到坐在一旁的佳玲憤怒于他輕看供花，打了他一耳光。吉童說他得趕快回去為妹妹阿琳慶祝生日，如果以后再見到就說明有緣，順帶對佳玲說，以后與她再見到也說明有緣。

吉童在回家的路上，想著剛剛的場景，摸著被打的臉蕩漾地笑了，而佳玲一直站在原地遠遠地看著他。吉童經過那片有老虎的林子，有三個人正坐在一起議論說凡是拿到妖物商人的東西就會得相思病，看到吉童，就喊他一起走壯膽。吉童說自己見過老虎還放它走，被當作是吹牛。這時三人說起益刀大頭(阿某個(金相中 飾))與末端街要打起來了。原來，末端街的首領許太學約見阿某個，希望他照顧自己偽造自賣文書(騙流浪人當奴仆賣)的生意，但是阿某個雖然成為混子，卻不想販賣人口尤其是孩子，也不允許他在自己地盤販賣，從而結下了怨。其中一人說許太學手下都是當過兵打過仗的人，阿某個那幫混子根本不是對手，嘲笑阿某個這樣不懂分寸瞎鬧的奴仆會消失的，吉童立即反唇相譏，打了起來。

吉童回到家中，向父親彎腰行禮，父親卻對他很冷淡。吉童和吉熊在海邊談心，吉童傷心于父親很久不曾關心自己，吉熊卻說父親是最盼望他回來的人。阿琳調皮地蒙上吉童的眼睛，吉童開玩笑說她是丑八怪。吉童再次拜見父親，阿某個仍舊淡淡地不說話，坐在一旁的小偷蘇不離緩解氣氛問他一路見聞，吉童滿面春風地說起各地美麗姑娘的不同風情，蘇不離說他該定居了，吉童卻說沒有女孩會嫁給混子家。阿某個氣得起身走了。吉童擔心地問蘇不離關于許太學的事，蘇不離充滿信心地說他們已經準備好了。晚上，三兄妹睡在一起，睡覺不老實的阿琳讓哥哥們哭笑不得。

吉童正和阿琳玩游戲，聽說父親帶著少數幾個人去見判書大人嚴自治了，十分擔心地跑去。這時，阿某個在一個包廂里等著嚴自治，卻來了一群人鬧事，隨行的勇狗、蘇不離等人追了出去。許太學手下一群人調虎離山后來到包廂，看見只留下阿某個一個人了，得意地抽出刀要殺他。沒想到吉熊等一幫人忽然出現，勇狗等人也去而復返，雙方大打出手。吉童害怕地大聲喊著爹跑了過來，混亂中被打倒在地。最終阿某個一方大獲全勝，還抓來許太學，割了他一只耳朵，吉童很震驚。

阿某個手下的一群人聚在一起慶祝。吉童和鐵屑掰手腕贏了，被人們說是鐵屑故意讓著他，野山作證吉童小時候力氣就很大。吉童趁著眾人醉倒，跪下請求父親滿足自己一個愿望，和他一起離開匿禍里種田生活，因為許太學一定會報復，盯上父親的也不止一個。阿某個沒有答應。吉熊過來把吉童拉走，說父親現在是這里的王，為什么要重新去當奴仆?吉童卻說母親不是被參奉殺的，而是死于父親的欲望，人不安于本分守著命就會死。阿某個跟來，把他們帶到一棵掛滿彩帶的樹下，說這是智異山半神親自選中的樹，他問過半神，吉童按照他的命運活下去會如何。阿某個讓吉童跟他摔跤，把吉童摔倒在地，吉童卻不肯起來再比，也不肯聽父親的話用力拔樹、碎石，只是哭著說自己做不到。阿某個疑惑地問他小時候和老虎到底發(fā)生了什么，吉童說什么也沒有，他的力氣很久以前就消失了，現在自己什么也不是了，然后哭得很傷心。阿某個心疼地給他擦掉淚。

夜里，阿某個叫來蘇不離，說自己想休息了。第二天，蘇不離問吉童是不是他讓自己的父親放棄生意的，說這里根本離不開阿某個。吉童沒聽完就激動地去找父親，聽到阿某個說種田也不錯，吉童喜極而泣。吉熊、阿琳也支持父親這樣做。吉童把繡花鞋送給阿琳，說自己很快回來，然后到那棵樹下，祈禱自己回來前一切平安，父親能過上新生活。他轉身離開，卻沒看到身后的石子都塌了。

阿某個在嚴自治的再三要求下面見王族中原君。中原君聽說他一下解決了小混混，丟給他一幅畫像，說是逃跑的女仆，讓阿某個找到她，如果她身邊有別的男人就殺了她。阿某個驚恐。此時，吉童想著父親要種田喂牛的話還很高興。