供花一曲舞罷，燕山君(金知碩 飾)對這個新名字叫“綠水”的女人似乎頗為滿意，還送了她精美飾品。

吉童和大家商量，說起國君喜歡音樂卻從未與女樂同寢，奇怪這樣敏感細心的人竟然與中原君交好。吉童想起阿某個(金相中 飾)說過因為對參奉大人了如指掌所以才能握住他的命門，決定開妓院，并推舉相貌堂堂的野山去掖庭署(傳達王命或管理宮殿的官衙)當(dāng)別監(jiān)，以收集情報。吉熊和眾儒生告別白發(fā)老頭前去殿試，參奉夫人自言自語，趙參奉曾幫助過廢妃和元子，兒子趙正學(xué)一定能高中封官。街上，吉熊和為中原君牽馬的吉童擦肩而過。殿試現(xiàn)場，吉熊想起白發(fā)老頭的指點，魯山君被世祖大王奪王位后遁世進山，而現(xiàn)任國君是世祖大王的嫡系子孫，于是在試卷上美化篡權(quán)為主動讓賢。吉童和勇狗們前后腳回來，佳玲開心地對吉童噓寒問暖，吉童卻很冷淡。阿某個對吉童的報仇計劃很贊賞。

金子猿又一次來到掌樂院宣人入宮，連多內(nèi)廷老板娘月下梅都被點到名字了，因為國君上次的贊賞而信心滿滿的供花卻沒有被選中，她不甘心地跟隨被選中的人一起去。月下梅彈唱了一首高麗歌曲，燕山君寬容地表示音律不分國界，并被月下梅緊張的話語逗得哈哈大笑。供花因為國君全程都沒有看自己一眼而失落，金子猿說國君只喜歡最優(yōu)秀的，供花還需要更努力，只要她能成為國君的慰藉，自己就會幫助她。増廣試放榜，趙正學(xué)和用了“樸河善”名字的吉熊雙雙榜上有名。吉熊想要報答給予他極大幫助的白發(fā)老頭，卻被告知只需要全心全意輔佐君王即可。

阿某個私下教導(dǎo)吉童，只要他成功報復(fù)了中原君就會得到大家的認可，并要求他善待自己的弟兄們。在嚴自治的大力資助下，吉童的妓院“活彬亭”開業(yè)了，意為“使美好的事物復(fù)蘇”。佳玲看到歌妓們翩翩起舞，不由想起了供花姐姐，自言自語地說自己會待在喜歡的人身邊過幸福生活，雖然她知道吉童還是忘不了供花。吉童見狀也想起與供花的往事，暗自感傷。按照吉童的計劃，許太學(xué)對中原君說吉童現(xiàn)在在妓院當(dāng)助幫(為男女牽線搭橋的人)，邀請他去享樂。中原君欣然同意。喬裝助幫的吉童見到中原君假裝很激動，叫來一幫妓女，與勇狗等人表演滑稽節(jié)目，逗得中原君哈哈大笑，吉童趁機獻上一本黃色冊子，同時要求中原君拿出國君給他的御札給大家開眼。中原君一口回絕，但表示會在活斌亭舉辦紀念御札的宴席。宴席上，中原君把自己來往的人都請來，自得地念起國君給自己的信和詩。吉童把這當(dāng)作了解中原君底細的好機會，給大家分工打探他們談話的內(nèi)容，自己則陪著中原君玩游戲，中原君仗著酒勁得意地說自己把掌樂院的歌妓帶來助興了，如果自己愿意，御廚都能帶過來。

朝堂上，臺諫們因文官申美抓牛給燕山君祭祀用，而要求懲處申美。盧思慎氣憤地指責(zé)臺諫們動輒集體辭職，導(dǎo)致國家公務(wù)久拖不決，未判決的百姓等死在獄中，而臺諫們只知道盯著國君私德。趙正學(xué)和吉熊此時正身著官服坐在一旁飛快地記錄。面對臺諫們貌似正義凜然地指責(zé)自己不出席經(jīng)筵反而專注于佛法，燕山君怒極反笑，說自己并不想成為堯舜那樣的圣君，這些忠貞的臺諫應(yīng)該賜予酒肉。因為盧思慎抓了臺諫，儒生們再次跪在宮門外請愿，要吃了盧思慎的肉。燕山君暗自露出陰狠的表情，說儒生們是想吃了國君的肉。

吉童和大家坐在一起交流偷聽到的話，說中原君不僅在國喪期間縱情享樂，隨意帶出掌樂院和水樂閣的宮女，還私自動用內(nèi)需司的錢(本來是供國君用的)，但是他們手上并沒有證據(jù)。吉童卻說燕山君曾處置散布流言蜚語的內(nèi)官，這正說明他重視流言蜚語，所以要把中原君的這些劣跡通過小道消息傳到國君耳中。在他們的精心策劃和野山的幫助下，很快宮中到處都在議論中原君的這些劣跡，燕山君知道后只是冷笑。不久，燕山君召見中原君，金子猿私下警告了他。中原君回來后氣憤地留下眼淚，發(fā)誓要找出散布流言誣陷他的人。但是這招也只是阻擋了中原君進漢陽的路，并沒有使他受到懲罰。阿某個提點他要抓住關(guān)鍵性的東西才行。吉童再次和大家坐在一起交流消息，說起燕山君最近一改常態(tài)，固執(zhí)地不聽儒生們的跪諫，反而經(jīng)常趕走內(nèi)官和宮女，自己一個人觀賞火焰熊熊燃燒。吉童靈光一閃，想到燕山君最惱怒的就是“逆鱗”。