白發(fā)老頭帶吉熊來到一處滿是儒生的書院，問他系何派儒生，吉熊想起在山間小房子里看到的遺書內容，便冒充樸氏坡尹公派三十一世孫。一個年輕儒生與他攀談，說這里都是讀不起書而被先生收留的儒生，并說對他感到熟悉。參奉夫人向中原君辭行，說要去照顧準備增廣試的兒子，但是很擔心阿某個(金相中 飾)手下和兒子有漏網之魚。中原君笑著不當回事，送了一只好筆讓她帶給兒子。參奉夫人感恩戴德，許太學卻低聲嘲笑中原君擺譜，對他忠心耿耿的手下毛里心里一驚趕緊擋在他前面。吉童宣布要對中原君以牙還牙，勇狗等人神情變得不自然。夜里，勇狗和世桀前后腳逃跑，面對追上來的吉童，說自己害怕王族，寧愿像畜生一樣活著。第二天大家心情都很低落，嚴自治進來就嚷嚷，蘇不離借機發(fā)火說是他的背叛導致了今天的局面，嚴自治只好悻悻離去，但是說跟他們在一起才是最開心的日子。

孔刑房因為阿某個不在了而不把嚴自治放在眼里，正好看見墻上掛了一件血衣，嚴自治順勢詐唬他收到阿某個的血衣就會遭到報復?？仔谭繃樀闷L尿流，跑去找許太學，被毛里拿刀威脅不許亂說。這時手下報告說嚴自治出事了，許太學匆忙趕去，看到滿地血跡和一條割下的舌頭，留書上說這是對嚴自治以三寸不爛之舌陷害阿某個的報應。而莫名消失的嚴自治，其實是被吉童藏了起來以防許太學找茬。報復行動即將開始，大家卻懷疑吉童的能力，吉童再次與鐵屑掰手腕證明自己，阿某個看見吉童贏了很是驚訝。吉童帶領大家使出了放蛇、挖陷阱、下毒、飛刀等手段想要報復許太學，不料被防備心重的許太學一一躲過。中原君說傳聞阿某個手下又聚集了，許太學卻謊稱沒有這回事，中原君立即變臉陰狠地威脅他說，自己馬上就會被燕山君(金知碩 飾)召回漢陽，如果這時傳出什么閑言碎語，不僅帶他去漢陽的事不作數，還會把他當成敵人。許太學帶著毛里要回去，中原君卻單獨留下了毛里，詢問他與許太學相識的經過，原來毛里無家可歸被許太學收留，因此銘記恩情。許太學在外焦急地等著，從此對毛里心生芥蒂。

吉童和大家毫不氣餒地再次謀劃，借許太學挑選美女送給中原君之機，找人潛伏進去，把許太學從阿某個手中搶回來到處炫耀、睡覺都不離身的一串佛珠偷走，讓他懷疑自己的部下，從而尋隙報復。佳玲主動請纓，說自己已經沒有可以回去的家。吉童阻止多次未果，只好同意。參奉夫人到書院找兒子秀鶴，竟然就是與吉熊攀談的那個年輕儒生，怪不得感覺熟悉。吉熊聽到儒生們議論，當今國君最近喜歡水路齊(佛教中為了安慰孤獨靈魂而開展講解佛法贈予食物的宗教儀式)。朝堂上，臺諫官員紛紛以孔孟之道反對燕山君舉辦水路齊，甚至稱之為對先王不孝，左相盧思慎剛為燕山君辯解幾句，就被群臣激憤地攻擊為諂媚小人。燕山君想起父王說過只有遵從孔孟之道才是唯一安全的路，看著口舌利劍的大臣們深感心力交瘁。掌樂院里，官妓們滿懷憧憬地談論著燕山君，說他每夜都夢見母親廢妃尹氏。這時一位官員帶著尚傳大人金子猿進來，點了幾個人入宮，卻沒有供花的名字。供花心里明白，這是對她的過去了如指掌的金子猿在從中作梗，便叫住他，說自己與吉童都是過去的事了，掌樂院的女子多得是情史豐富的。金子猿告訴她即便這樣也別想伺候君王，供花卻笑得嫵媚橫生，自信地說君王的心誰也掌控不了。

毛里挑選送給中原君的美女，佳玲被選中后過于興奮地道謝，反另毛里生了疑心，以她有疤痕借口把她趕了出去。被蘇不離安排潛伏在許太學府里、卻始終無法近其身的臥底出現，把她藏起來，告訴她日落時許太學的丫環(huán)會經過前院，讓她自己看著辦。天黑了，佳玲果然看到一個丫環(huán)端著盆子過來，就假傳許太學的話唬住她，接過盆子進了許太學房間，心驚膽戰(zhàn)地從醉酒的許太學身上摘下佛珠。吉童前來接應，佳玲從墻頭跳下時腳下一滑，跌入吉童懷中，吉童深深看著她似有觸動。許太學醒來驚訝地發(fā)現衣服不見了，來到院中發(fā)現樹枝上掛著血衣。心生懷疑的他開始大力整治部下。一天夜里，吉童偽裝成渾身帶血撲進院中，蘇不離、一清和鐵屑蒙面襲擊，把毛里等人引開，被圍攻時，已成拘鞭手的野山現身幫助他們。毛里驚覺不對回到府內，只見蒙面的吉童扛著許太學踩著房頂離開。

燕山君為朝堂上的事煩躁，對金子猿說，父王一直像一個傳聲筒一樣活著，難道自己也要過這樣的生活?供花獨自靠著墻對前途感到茫然，同樣來到掌樂院的多內廷老板娘為她抱屈，說金子猿親眼目睹了她和吉童的情事，怕是她再無出頭之日。許太學被綁回去后，向吉童求饒，吉童割斷繩子，威逼利誘他在把他當狗的中原君和即將把他當兄弟的大老爺之間作出選擇，許太學動容。許太學被放回去，對焦急的毛里很冷漠。在他的幫助下，吉童等人順利混到中原君身邊。吉童殷勤地請中原君踩著自己上馬，中原君很滿意，卻沒看到自己腳下跪著低著頭的吉童臉上露出一絲詭異的冷笑。