楊天嘯叫來(lái)志敏說(shuō)他們中間有內(nèi)鬼，子文和趙勇(李卓琳 飾)自己都不太熟悉，先讓他們?nèi)シ畛?，楊天嘯說(shuō)自己在天津大學(xué)有個(gè)日本朋友大田(單如 飾)教授可以解碼于是就要去找他。小麥子的身手好，僅僅用一個(gè)大頭釘就把扣在自己手上的手銬打開(kāi)了，楊天嘯也按照小麥子的方法很快將手銬打開(kāi)，大家都佩服的不行。小麥子又向大家展示開(kāi)天窗，過(guò)了一個(gè)隧道的功夫楊天嘯的手表就消失不見(jiàn)了。楊嘯天檢查之后看見(jiàn)志敏手上有磷粉，開(kāi)始懷疑志敏，志敏說(shuō)是剛才有人進(jìn)來(lái)可能是自己跟他打斗的時(shí)候不小心沾上的，說(shuō)著楊天嘯就檢查門(mén)鎖上面果真有磷粉，于是就開(kāi)門(mén)與門(mén)外的人較量。子彈打光了，楊天嘯他們正一籌莫展，天津保安隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張自強(qiáng)(張涵 飾)及時(shí)趕來(lái)，說(shuō)著就讓自己的兄弟們把楊天嘯他們帶走，日本人寡不敵眾不得不把楊天嘯他們交給張自強(qiáng)了。

張自強(qiáng)是楊天嘯當(dāng)年的好兄弟，幸好自己之前接到了楊天嘯的電報(bào)，才能救了他們。張自強(qiáng)說(shuō)現(xiàn)在小日本正在打天津的主意，還說(shuō)天津保安隊(duì)已經(jīng)布置好了。

晚上楊天嘯想著自己這次來(lái)天津只有他們四個(gè)人知道，到底這個(gè)內(nèi)鬼是誰(shuí)

松本(連晉 飾)大佐看見(jiàn)手表的底殼不見(jiàn)了就讓手下盡快通知安排在楊天嘯身邊的情報(bào)員盡快拿回表底殼。

小麥子拿著衣服的扣子對(duì)楊天嘯說(shuō)自己覺(jué)得內(nèi)鬼是警察局里的，因?yàn)樽约涸?jīng)去偷手表的時(shí)候就是有個(gè)扣子為自己做了標(biāo)記，在那天自己收了大家的制服的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人的衣服上少了一個(gè)扣子，但是自己不知道到底是誰(shuí)的制服。楊嘯天說(shuō)自己現(xiàn)在不想要去找日本人，還說(shuō)自己想要把手抄本交給自己的父親，于是就當(dāng)著大家的面給父親打電話(huà)還說(shuō)地點(diǎn)是海河碼頭三號(hào)倉(cāng)庫(kù)，說(shuō)著就要去見(jiàn)自己的爸爸。三個(gè)人都爭(zhēng)先恐后要跟楊天嘯一起去，但是楊天嘯卻堅(jiān)持要自己去。

楊天嘯前腳剛走，三個(gè)人就先后跟蹤自己，楊天嘯看見(jiàn)路上有人塞給志敏一個(gè)紙條，志敏看了一眼上面是日文于是就將紙條扔到了地上，劉剛(李田野 飾)拾起地上的紙條看了一眼塞到了口袋里。

到了海河碼頭三個(gè)人開(kāi)始互相猜疑，劉剛還說(shuō)自己看見(jiàn)志敏和日本人暗通消息，說(shuō)著還從口袋里拿出了紙條說(shuō)上面都是日文，內(nèi)奸就是她。志敏辯不過(guò)大家，就說(shuō)一定是他們倆合起伙來(lái)陷害自己。楊天嘯出現(xiàn)說(shuō)自己把一切都看清楚了，話(huà)音還沒(méi)落，劉剛就掏出槍對(duì)著志敏開(kāi)槍說(shuō)要除去內(nèi)鬼。志敏身手好，沒(méi)有讓他得逞。志敏來(lái)找主任，主任知道志敏被楊天嘯懷疑就說(shuō)不讓她在回去了，志敏說(shuō)自己不能讓真正的內(nèi)鬼得逞，還說(shuō)自己還要回到抗日武裝隊(duì)伍里給他們做思想工作。

楊天嘯讓劉剛和小賣(mài)子(樊營(yíng) 飾)去找一輛車(chē)，自己去找大田教授。楊天嘯對(duì)大田教授說(shuō)他是個(gè)反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)維護(hù)和平的教授，他曾經(jīng)遭到日本右翼分子的追殺，于是就想要請(qǐng)求他幫助自己破譯這份日本人的密碼。大田教授說(shuō)自己反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，但是自己是日本人，無(wú)論什么時(shí)候都不會(huì)背叛自己的祖國(guó)。

大田教授和楊天嘯上了劉剛開(kāi)的車(chē)，楊天嘯讓劉剛開(kāi)車(chē)先回保安隊(duì)，大田教授在車(chē)上說(shuō)自己有心臟病，身上沒(méi)有帶藥，于是就說(shuō)讓他們將自己送到新華醫(yī)院。大田教授被送到了新華醫(yī)院，大田教授趁機(jī)從窗戶(hù)里逃走了。

大田教授跑到了日租界，楊天嘯無(wú)可奈何只好找保安隊(duì)幫忙。張自強(qiáng)還說(shuō)自己只能抽一小部分人去幫助楊天嘯。小賣(mài)子對(duì)楊天嘯說(shuō)大田教授已經(jīng)被送到一個(gè)日本一個(gè)別墅里面，周?chē)鋫渖瓏?yán)。天津的地痞流氓在日本人的指揮下鬧事，楊天嘯認(rèn)為這是搶走大田教授的最好時(shí)機(jī)于是吩咐小賣(mài)子準(zhǔn)備一些汽油和稻草，張自強(qiáng)打理支持他。這時(shí)，張自強(qiáng)的妻子羊水破了，孩子就要出生了，張自強(qiáng)就讓手下去找個(gè)產(chǎn)婆替她接生，但是對(duì)妻子說(shuō)自己不能陪著她了，說(shuō)著就走了。

張自強(qiáng)勸地痞流氓趕快撤退，但是他們執(zhí)迷不悟，雙方開(kāi)了火。地痞流氓在日本人的支持下還開(kāi)來(lái)了裝甲車(chē)，楊天嘯用自制的酒精炸彈對(duì)著裝甲車(chē)引火，然后趁亂鉆進(jìn)裝甲車(chē)，威脅司機(jī)帶著自己去大田教授所在的別墅。