楊天嘯對(duì)大家說(shuō)自己想著現(xiàn)在抗日隊(duì)伍根本不能生存，自己決定投靠滿洲國(guó)。小賣(mài)子(樊營(yíng) 飾)和徐燁，還有小臺(tái)灣(田璐 飾)都覺(jué)得楊天嘯變了，不是條好漢。楊天嘯說(shuō)人往高處走水往低處流還問(wèn)大家誰(shuí)愿意跟自己走。紅纓、徐燁、小臺(tái)灣還有小賣(mài)子都用槍指著他說(shuō)不讓他去投靠滿洲國(guó)。楊天嘯笑著對(duì)大家說(shuō)現(xiàn)在是演戲，想要引出內(nèi)鬼，現(xiàn)在看來(lái)喬家班的人是兄弟，以后大家可以坦誠(chéng)相處。紅纓說(shuō)喬家班的人散漫慣了，以后還是比較適合跑江湖，楊天嘯說(shuō)人各有志，于是紅纓就忍受著離開(kāi)楊天嘯的痛，離開(kāi)了義勇軍。

楊天嘯回來(lái)之后說(shuō)喬家班沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在內(nèi)鬼還在他們之間。楊天嘯拿著子彈對(duì)羅定國(guó)(董彥麟 飾)說(shuō)這是捉鬼的法寶，于是楊天嘯就和羅定國(guó)一起來(lái)到醫(yī)院演了一場(chǎng)戲，劉濤(姚拓 飾)害怕事情暴漏趁亂逃跑，被小臺(tái)灣和小賣(mài)子捉住了。

楊天嘯審問(wèn)劉濤，劉濤說(shuō)自己是日本人，楊天嘯分析者劉濤的作案過(guò)程，將整個(gè)過(guò)程連貫起來(lái)，還說(shuō)石頭(孫子皓 飾)是幫兇，孫長(zhǎng)安(一真 飾)也是他刺傷的。劉濤說(shuō)本來(lái)以為可以用志敏來(lái)當(dāng)替罪羊但是沒(méi)想到志敏竟然是共產(chǎn)黨。楊天嘯還說(shuō)孫長(zhǎng)安的那份名單是他燒掉的，問(wèn)他在中國(guó)的奸細(xì)還有多少。劉濤不說(shuō)，讓楊天嘯自己去調(diào)查。徐燁在一旁看著心里也不是很有底。楊天嘯讓人將他帶下去，趁著大家不注意撞了墻死了。

徐燁提醒楊嘯天說(shuō)現(xiàn)在線索又?jǐn)嗔?，于是就說(shuō)是不是要從大田(單如 飾)教授的資料里看看能不能找出什么線索。楊嘯天說(shuō)不可能找出密信的機(jī)密的，于是就決定去殺了松本(連晉 飾)，斷了小特務(wù)的念想。楊天嘯跟羅定國(guó)商量著要跟小賣(mài)子、小臺(tái)灣和徐燁去沈陽(yáng)端了松本的老窩。

大家成功進(jìn)入了沈陽(yáng)，楊天嘯讓小賣(mài)子和小臺(tái)灣去打聽(tīng)松本的下落。自己和徐燁去找舊部聯(lián)系一下，在街上楊天嘯看到了孫曉雨的照片，就說(shuō)自己有個(gè)很強(qiáng)烈的直覺(jué)，孫曉雨沒(méi)有死，于是就要去調(diào)查清楚。

楊天嘯來(lái)到舞廳門(mén)口看見(jiàn)一個(gè)酷似孫曉雨的人陪著大海跳舞，還有說(shuō)有笑。于是進(jìn)入舞廳讓服務(wù)員將戒指交給“玫瑰”小姐，還有個(gè)紙條寫(xiě)著老地方見(jiàn)。玫瑰小姐當(dāng)場(chǎng)將紙條燒毀。楊天嘯混進(jìn)玫瑰房門(mén)，玫瑰說(shuō)自己不認(rèn)識(shí)他，讓他馬上出去。楊天嘯說(shuō)她是孫曉雨，但是玫瑰小姐就是不承認(rèn)。楊天嘯吻了玫瑰說(shuō)她就是孫曉雨。孫曉雨叫人來(lái)說(shuō)有人騷擾自己。

楊天嘯就是不肯放棄說(shuō)玫瑰就是孫曉雨，自己一定要把這件事查清楚。楊天嘯轉(zhuǎn)身就走，徐燁跟小賣(mài)子和小臺(tái)灣一起在松本住處外等著他。松本一出現(xiàn)，他們就跟上他?？匆?jiàn)了松本徐燁就假裝要?dú)⒘怂恍≠u(mài)子攔住。小賣(mài)子收買(mǎi)小乞丐讓他們幫忙打聽(tīng)松本的消息。

玫瑰站在舞廳外說(shuō)要接她回家，玫瑰上了大海的車(chē)。玫瑰在汽車(chē)倒車(chē)鏡里看見(jiàn)站在遠(yuǎn)處的楊天嘯，心里難受的不行。楊天嘯在舞廳門(mén)口意外見(jiàn)到東子(王文虎 飾)，東子開(kāi)車(chē)帶楊天嘯到玫瑰的住處。大海想要送玫瑰上樓，別有用心。玫瑰巧言令色說(shuō)服了大海，大海終于被支走了。

玫瑰回到了家，楊天嘯對(duì)著玫瑰說(shuō)她是孫曉雨。楊天嘯用局長(zhǎng)和孫曉雯(王雙 飾)的消息換取孫曉雨的同情，玫瑰終于露出了真實(shí)面目，留下了真實(shí)的眼淚。楊天嘯說(shuō)讓她不要太擔(dān)心，他是被共產(chǎn)黨帶走了，身體沒(méi)有大礙。玫瑰說(shuō)自己不是孫曉雨，他認(rèn)識(shí)的孫曉雨早就被日本人在黑山溝被日本人殺害了。