日軍駐地，黑田把三兩帶到審訊室，三兩看到渾身是血的鐘老板(王奎榮 飾)，心痛不已。黑田告訴胡三兩，他的師父鐘老板是八路的間諜，多虧了三兩的情報(bào)，他們才成功抓到他。黑田讓三兩向鐘老板開槍證明自己并非同謀，三兩咬著牙向鐘老板開槍。槍里沒有裝子彈，三兩經(jīng)受住了黑田對(duì)他的考驗(yàn)，全身而退。就此，三兩保全了西川最后一個(gè)地下交通站。在區(qū)中隊(duì)駐地，鐵拳小臭子等人為鐘老板的的犧牲痛心疾首，秋山也向渡邊詳細(xì)講述了事情的經(jīng)過，渡邊為鐘老板的舍生取義淚流滿面。悲憤難平的小臭子要教訓(xùn)秋山，說他是叛徒。秋山不得不說出自己參戰(zhàn)的真實(shí)目的——尋找自己的妹妹。鐵拳對(duì)秋山承諾，只要他愿意加入敵后小分隊(duì)做反戰(zhàn)工作，就可以幫助他找妹妹。秋山答應(yīng)的同時(shí)，也再次表明了自己不殺日本兵的立場(chǎng)。夜色里，鐵拳握著小山東的那把嗩吶，靜坐傷懷。面對(duì)同樣難以入眠的秋山，鐵拳說出了自己心里一直難以釋懷的那場(chǎng)戰(zhàn)斗，也說出了自己愿意幫他找妹妹，是因?yàn)樽约阂苍?jīng)有一個(gè)妹妹，卻被無情的戰(zhàn)爭(zhēng)奪去了生命。

狡猾的日軍繼續(xù)派人監(jiān)視三兩，三兩雖然年輕，卻早已被鐘老板訓(xùn)練地穩(wěn)重而謹(jǐn)慎。由于沒有抓到八路和秋山，黑田受到佐藤嚴(yán)厲地訓(xùn)斥和責(zé)罰。郁悶的黑田回到家借酒澆愁，智子認(rèn)為是自己拖累的黑田，意欲以死謝罪。聽到智子說要以死謝罪，黑田十分不悅。他鼓勵(lì)智子要堅(jiān)持下去，智子也相信秋山不會(huì)死，一定會(huì)回來找自己。區(qū)中隊(duì)駐地，艾虎向戰(zhàn)士們展示自己過人的刀法。戰(zhàn)士們紛紛挑戰(zhàn)，都敗下陣來。桀驁不馴的艾虎絲毫不把日軍的東洋刀放在眼里，說東洋刀都是切豆腐用的。秋山聽了不服，主動(dòng)上場(chǎng)與艾虎切磋。艾虎雖然刀耍得好，可哪里是秋山的對(duì)手，幾回合下來，艾虎一敗涂地，難以下臺(tái)。關(guān)鍵時(shí)刻，陳鐵拳(丁海峰 飾)主動(dòng)上場(chǎng)與秋山過招，秋山巧妙地賣了破綻，化解了一場(chǎng)尷尬。