小糊涂向胡三兩報信，說智子已被送往慰安所。秋山無意中聽到了鐵拳和白慧(郭金 飾)密謀去慰安所營救智子的事情，不愿拖累了鐵拳，決心親自去救妹妹。他在途中打暈了鐵拳，冒死進城。胡三兩在慰安所四周打探情報，通過常去藥鋪抓藥的一名黑衣隊隊員得知黑田正帶兵埋伏在慰安所內(nèi)。三兩意識到這一切都是黑田設(shè)下的陷阱，秋山此去兇多吉少。危急時刻，胡三兩不顧自身安危，以死向秋山發(fā)出警告。黑田誘捕秋山的計劃再次落空，惱羞成怒，將胡三兩的尸體懸掛在城頭示眾羞辱。

秋山和陳鐵拳(丁海峰 飾)為了英雄的尊嚴(yán)，趁夜色奪回胡三兩的遺體下葬，告慰亡靈。翌日，城墻上示眾的換成了三具日本兵的尸體，老百姓議論紛紛，西川城流傳著飛天雙俠的傳奇故事。胡三兩尸體被搶一事，黑田被疑，難脫其咎。在荒木攛掇鼓動之下，佐藤親自帶兵來到偵諜隊抓捕黑田和美惠子，并任命荒木全權(quán)負責(zé)調(diào)查。黑田被捕前秘密交代小百合給自己的上司前田大佐發(fā)報求援。黑田在獄中依然不肯承認(rèn)自己犯下了任何罪，他堅持聲稱自己對帝國效忠，絕無二心。并且期待著重回偵諜隊，繼續(xù)以自己的方式效忠天皇。黑田和美惠子身陷囹圄，秋山在真武廟終日坐立難安，他為了妹妹的安危擔(dān)心的同時，也怨恨自己的無能為力。