旅長(zhǎng)親自送上了英子女士批準(zhǔn)秋山加入反戰(zhàn)同盟的來信，正式宣布他成為一名八路軍戰(zhàn)士！陳鐵拳(丁海峰 飾)終于有顏面回到旅部，見到自己的革命領(lǐng)路人和師父徐旅長(zhǎng)。徐旅長(zhǎng)和麻政委在旅部舉行慶功會(huì)，特別表彰了白慧(郭金 飾)同志在這場(chǎng)戰(zhàn)斗中的表現(xiàn)。秋山由于傷勢(shì)過重?zé)o法參加，鐵拳前去探望秋山，并帶去了徐旅長(zhǎng)珍藏的寶刀，送給秋山?？墒菬o論是贏得了戰(zhàn)斗還是獲得了珍貴的武士刀，秋山都開心不起來。他拿出了那張被血浸紅的合影，合影中智子的臉模糊不清，秋山心情愈發(fā)地沉重了。黑田帶著智子找到了部隊(duì)，挺進(jìn)隊(duì)全軍陣亡，他們是僅存的兩人。此刻的黑田也精神崩潰，完全喪失了理智。

日軍潰敗在即，垂死掙扎，運(yùn)來了一批秘密武器——帶細(xì)菌毒氣的彈頭！這批最新研制的彈頭有一個(gè)隱秘的功能，可以利用簡(jiǎn)單的發(fā)射架遠(yuǎn)距離轟炸，造成毀滅性破壞。而西川附近一個(gè)村子里的村民從地里挖出了彈頭。毒氣不慎泄露，兩位村民當(dāng)場(chǎng)口鼻流血，倒地不起。鐵拳再次來到自己連隊(duì)?wèi)?zhàn)士的墳前，他表示了對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的厭倦和對(duì)和平生活的渴望，復(fù)仇經(jīng)不是他的唯一目的，重獲安寧，重建家園才是此刻鐵拳心中的心愿。一旁的秋山不無感動(dòng)，這也正是他心中的期望。白慧和鐵拳一起來到孔明(梁天 飾)的酒館打探毒氣彈的情報(bào)，白慧仔細(xì)觀察反復(fù)盤問，愈發(fā)覺得孔明身份可疑。白慧再三強(qiáng)調(diào)要確認(rèn)孔明情報(bào)的真實(shí)性，陳鐵拳終于服軟聽從了白慧的建議，派孫三祥去酒館盯住孔明。武器專家來到了憲兵隊(duì)，并宣布將在決戰(zhàn)之日給敵人個(gè)“驚喜”。