賈師傅(胡國雄 飾)被抓，地下黨想武裝營救，軍統(tǒng)策劃殺人滅口，兩方意見不統(tǒng)一。曹驊鯉(王學圻 飾)決定用計救出賈師傅，譚麗萍(蔣勤勤 飾)打聽如何救，曹驊鯉驊鯉故意先賣關子，后告訴譚麗萍他的計劃。

曹驊鯉跟小島去要賈師傅，小島說懷疑賈是地下黨，要譚麗萍跟他一起去特高課看審訊結果。賈師傅被嚴刑拷打，不肯出賣曹驊鯉驊鯉，曹驊鯉暗語提示賈中志郎(黃維 飾)已死，譚麗萍在想辦法營救他。

曹驊鯉約票友五點唱戲，練練嗓子，正巧夏子也約票友要練嗓子，聽說后，夏子決定接票友一起去。結果在路上，夏子，曹驊鯉，和譚麗萍一起被八路軍假裝十三太保劫持，要求交換賈師傅，這事曹驊鯉設計的圈套。

小島津次郎(李子雄 飾)識破曹驊鯉的苦肉計，卻苦于造原子彈計劃，不得不放出賈師傅以交換曹驊鯉。

杜松(趙彥民 飾)依舊不死心，暗中跟蹤調查曹驊鯉的行蹤。賈師傅被救后，順便把變速機廠幾個工人發(fā)展為地下黨員。譚麗萍麗萍問曹驊鯉抗戰(zhàn)如果勝利了，加入國共哪方，不忍看到內戰(zhàn)，舉棋不定。

車間工人付小四(侯茗皓 飾)被杜松抓住，套出曹驊鯉會做槍的證據，釋放。曹驊鯉察覺到車間出了叛徒。