軍統(tǒng)在金梅(馮靜恩 飾)刺殺曹驊鯉(王學(xué)圻 飾)的同時安排殺手(康少英 飾)干掉金梅，金梅沒死軍統(tǒng)轉(zhuǎn)移聯(lián)絡(luò)地秘密，并向重慶報告，金梅投奔八路軍。

曹驊鯉讓譚麗萍(蔣勤勤 飾)離開自己，譚麗萍以未婚妻名義不走，因為走了肯定會引起特高課懷疑。

曹驊鯉決心再一次刺殺中野太郎，曹驊鯉悉心為小島工作，得到小島信任。小九打聽到中野在陸軍醫(yī)院所住房間，曹驊鯉決定下手。

曹驊鯉假借賣泥人交談謊稱晚上有八路軍跟自己在土城相見談小島的事情，調(diào)虎離山。杜松(趙彥民 飾)半信半疑，派人去土城埋伏，一面在醫(yī)院布置警力。同時，軍統(tǒng)和地下黨也分別調(diào)集人馬，埋伏在陸軍醫(yī)院附近。

曹驊鯉、譚麗萍與小九裝作醫(yī)院消毒護(hù)士，進(jìn)入中野太郎房間，迷倒中野，把中野綁走。行動成功。杜松抓住福子(信鵬 飾)，逼問曹驊鯉的去向，福子正要說，被福嫂(李勤勤 飾)喝住，杜松隨即殺死福嫂母子。曹驊鯉憤怒至極，決定殺死杜松。

中野被八路軍帶到郊外，轉(zhuǎn)天曹驊鯉對小島稱為福嫂和福子辦喪事出去，準(zhǔn)備親自審判中野。中野說明身份，并說自己的母親就是曹驊鯉在日本留學(xué)時的女朋友小島由美子。請求曹驊鯉饒恕，曹驊鯉殺猶豫的時候中野掙脫繩子把捆在身上的無數(shù)顆手榴彈扔向曹驊鯉，曹驊鯉掏槍朝手榴彈射去，中野被炸死，終于為心怡報仇。