在老吳頭的悉心照料下王文淵(吳承軒 飾)終于醒來(lái)過(guò)來(lái)，只是，這次的傷勢(shì)傷到了腦袋，王文淵失憶了。

王文淵雖然獲救卻失去了以往的記憶，只模模糊糊記得一些曾經(jīng)的景象，隱約知道自己與上海有著密切的聯(lián)系。而吉野(陳威 飾)則命令手下人無(wú)論如何都要找到王文淵，堅(jiān)決捍衛(wèi)帝國(guó)的顏面。與此同時(shí)得知王文淵的死亡后，周墨浩(牛飄 飾)以及趙婧(王梓桐 飾)等人只能不甘撤退離開(kāi)上海。

養(yǎng)好傷的王文淵不甘心就這樣不明不白地繼續(xù)待在老吳頭家，趁夜悄悄離開(kāi)前往上海，他要弄清楚自己真正的身份。

途中巧遇了正被李老大(王德慶 飾)等人打劫的金城商行東家韓志明(王槊 飾)，幾番巧合之下，失去記憶的王文淵還是憑借著原本的功夫救出了韓志明，之后一起結(jié)伴回到上海。王文淵謝絕了韓志明的好意找了一份搬運(yùn)的活計(jì)在上海安頓了下來(lái)。

期間王文淵為了替工友討回工錢(qián)與幫派發(fā)生了沖突，幫派子弟為了找回場(chǎng)子尋找王文淵出氣，王文淵在逃跑的過(guò)程中恰巧被仍然潛伏在上海的許美珍(趙一麟 飾)看到，許美珍順勢(shì)救下了王文淵，但面對(duì)的卻是失去記憶，一無(wú)所知的王文淵。

許美珍將王文淵帶到了金城商行，原來(lái)韓志明竟然是許美珍的上司，是軍統(tǒng)繼周墨浩后安排在上海的人員。