特工小林落入吉野(陳威 飾)手中，神秘的獵狼將消息提供給周墨浩(牛飄 飾)。王文淵(吳承軒 飾)假扮醫(yī)生混入醫(yī)院非但沒能救出小林，險些又落入日本人的陷阱。

小島(王澤霖 飾)對小林嚴加拷打，威逼利誘，最終小林不堪苦痛，將王文淵等人行蹤招供。又是神秘的獵狼及時把消息告知，周墨浩和王文淵等人得以有所準備。王文淵正要撤退，小島已經(jīng)趕到。

顧婷(吳婷 飾)和小王(陳志杰 飾)掩護王文淵以及受傷的趙婧(王梓桐 飾)撤離，小王中彈身亡。但王文淵和趙婧二人跑了一半為了以免顧婷被包圍又折回營救，卻眼睜睜目睹小島將顧婷殺害。

王文淵悲痛萬分，誓死要為顧婷報仇，為了得到武器和小林的消息，來到茶樓找丁三爺(周杰 飾)幫忙。在經(jīng)過丁三爺?shù)目简灪?，換取了小林的消息。

小林不堪日本人的一再要求，伺機在茶館時跳窗逃跑，不料跳窗后跑了沒多遠就被王文淵逮了個正著，王文淵讓小林回到日本人身邊，另有安排，小林又驚又怕，只得接受。