經(jīng)過眾人的縝密安排，利用調(diào)虎離山之計成功在武漢日軍華中派遣軍的司令部取得了重要情報，從中得知了岡村寧次的戰(zhàn)略部署以及一項絕密計劃——蝙蝠行動。冉華(李卓霖 飾)猜測這位執(zhí)行此計劃的重要人物波田久雄(景崗山 飾)已經(jīng)在路上。

日軍特務(wù)波田久雄正如冉華所猜測一般，已經(jīng)抵達了重慶碼頭，但因為冉華所提供的消息，重慶國軍方面對來往的人都會嚴密排查，波田久雄被困在碼頭。

恰巧這日正是國民黨軍事參議院高參何東森(錢志 飾)女兒何靜瑤(楊露露 飾)回國的日子，波田久雄利用何靜瑤的特殊身份成功脫離檢查進入重慶。

而何東森對于女兒靜瑤對這位田先生戀戀不舍而不安。與女兒的交談更讓他對這位田先生懷疑，下令查清這位田先生的身份。

王文淵(吳承軒 飾)和沈小西(崔寶月 飾)順利來到重慶，王文淵也見到了闊別2年之久的趙婧(王梓桐 飾)，兩人再次合作。

而另一方面何東森因為蝙蝠計劃勸說程宏志(于子寬 飾)副參謀長延后幾日前往湘西卻遭到程處長的拒絕。王文淵和趙婧找到軍統(tǒng)孫諫(徐鵬凱 飾)想要合作共同尋找波田久雄奈何孫諫并不配合。

波田久雄探查國軍軍事委員會駐地戒備森嚴，絲毫沒有可趁之機便假意拜訪何家。