綠林帶著搜刮的民脂民膏，裝了滿滿二百輛車，連夜棄城而逃，成為歷史上，承德最無恥的人，日本人輕而易舉的占領(lǐng)了省會承德，日本國旗高掛，很是高興。

商會找榮石(靳東 飾)，為自己捐的錢，討個說法，榮石的全部家產(chǎn)，都被常綠林(楊洪武 飾)卷跑。榮石安坐榮公館，放出話去，誰要是敢迎接日本人，就會滅他全家。竹木純一(陸彭 飾)看見街上冷清，才得知是榮石所謂，榮石是熱河首屈一指的大亨，在承德的勢力很強，竹木純一也接到命令，榮石對穩(wěn)定承德，起著至關(guān)重要的作用，希望善加利用此人，若榮石不同意合作，務(wù)必將榮石在熱河的黨羽，清剿干凈。

竹木純一帶著一隊人馬，開著裝甲車來到榮公館，帶了很多挺機關(guān)槍，榮石知道日本人此行的目的，榮石不想做漢J，憑著收上的幾百兄弟，想和日本人血拼到底，索杰(任帥 飾)告訴榮石，留著青山在，不怕沒柴燒，竹木純一也給榮石很高的禮遇，竹木純一和榮石分析了現(xiàn)在的局勢，榮石還是沒有松口，竹木純一拿著榮石的未婚妻魯宜宣(朱琳 飾)和其他商人做人質(zhì)，榮石才勉強答應(yīng)，和日本人合作，但是榮石說明，絕不會做卑躬屈膝的走狗，自己的尊嚴(yán)不會丟，竹木純一也答應(yīng)，給榮石很高的禮遇，答應(yīng)榮石的條件。

一航的槍傷，漸漸好轉(zhuǎn)，一心想為全家人報仇，就算是跑到天涯海角，也會把欠的貳佰多條人命還回來，二航也終于，箭離弦，在祭祀父母的面前，射出了這么多年來，第一支箭。

竹木純一住在承德山莊，是清代皇帝的養(yǎng)生之所，站在這金碧輝煌的，尊榮無比的避暑山莊，竹木純一感覺很好，也邀請榮石作客，倆人并合影留念，報紙滿街飛，人人都罵榮石是漢J。

日本人只用了十天時間，占領(lǐng)了熱河境內(nèi)，張學(xué)良在全國一片聲討聲中，引咎辭職，通電下野，全國通緝常綠林。日本人繼續(xù)攻打長城，蔣介石急調(diào)宋哲元、傅作義等七路大軍，在長城作戰(zhàn)。

竹木純一調(diào)往前線作戰(zhàn)，望月舞雪(林志光 飾)大佐駐守承德，囑咐望月舞雪，穩(wěn)住榮石，就穩(wěn)住了承德，不能把榮石逼成公開抗日，榮家勢力很大，真的反抗起來，是很難對付的。

日本人清剿抗日義勇軍，到處燒殺搶掠，土匪那個父子倆，正逼著徐家姐妹成親，不料日本人來了，清剿了山寨，只有土匪父子和徐家姐妹存活了。

徐一航(蔣欣 飾)和徐二航(潘之琳 飾)想去城里，給家人報仇，從此多了兩個穿著黑斗篷，拿著弓箭的兩女俠。